业绩太好！显著低估！

昨天市场比较超预期的还是光伏板块，光伏板块再度进行涨价，隆基绿能上调了硅片价格，大尺寸硅片价格上调0.24元/片，价格达到7.54元/片，通威股份也将210尺寸电池片价格上涨了4.07%,报价1.28/w。

光伏板块今年还是需求超预期的逻辑，在全球能源价格上涨的带动下，欧洲光伏装机意愿依然非常强烈，带动全球光伏整体需求超出市场预期，光伏板块下半年依然有机会，龙头是通威股份，迈为股份，阳光电源，中信博。

从中报业绩情况来看，药明康德，密尔克卫和水井坊今天公布了正式中报业绩：

1、药明康德2022年二季度实现收入92.82亿，同比增长66%，实现归母净利润29.93亿，同比增长154%，实现扣非净利润21.36亿，同比增长65%。药明康德今年中报业绩依然非常强劲，不过其中有部分业务来自新冠特效药业务，这部分业务的规模明年会有所，这也是药明康德业绩高速增长但是gu价表现相对落后的原因，市场主要还是担忧公司明显业绩增长的持续性。

目前小研个人觉得CXO板块最值得关注的还是药明康德和药明生物，小研个人判断康德明年业绩增速还在20%左右，后面业绩增速可能会有所回升。

凯莱英和博腾股份短期面临的主要问题还是新冠特效药收入占比高于药明康德，明年面临业绩增长的压力更大一些，CXO板块后市关注药明康德和药明生物就够了。

2、密尔克卫今年上半年实现收入63亿，同比增长81%，实现净利润3.04亿，同比增长65%，其中二季度收入增速59%，利润增长61%，整体业绩增长依然非常强劲。

密尔克卫是小研中长期维度看好，公司是国内危险化学品物流领域的龙头，这个领域市场规模有几千亿，主要竞争对手都是国有企业，密尔克卫经营效率明显高于竞争对手，长期逻辑非常好。

回顾今年市场，大A高波动的变态体验，确实对投资者冲击非常大。近期我也在持续反思，如何在追求长期收益的同时，进一步降低净值的波动回撤。

刚好近期，和一位专门写交易策略的大佬聊的比较多，他和我分享的净利润断层策略，对我收获非常大，很给力，今天做下重点推荐。

净利润断层策略：公司披露出业绩惊喜后再买入股票为时未晚，往往还会有第二波大幅上涨，投资者这个时候买入有很大可能获取超额收益， 而且有很多研究都显示这种余波现象可以持续几个月。

他公开的净利润断层策略，近一年基本都吃到了大肉，不是马后炮那种，确实有点东西。我强烈推荐大家去看看，原因也简单，现在是中报披露密集阶段，刚好这个策略可以用到。

叠加下半年jingji恢复的不确定性，对于业绩超预期，符合净利润断层的优质公司，不排除下半年走出超额收益。

所以大家可以去关注下豆瓜，相信随着中报季的到来，一定会对大家有所帮助。点击下面的卡片，就可以关注，关注后就会自动推送他以前分享过的各种策略模式和思路。

豆瓜的投资笔记

不用说什么，有满仓的自信

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