再次重申！左侧买点！

这是小白的第543篇原创   

今天凌晨美联储宣布加息75bp，算是预期落地，鲍威尔还在发布会上表示“加息无力控制通胀，在某个时间点放慢加息节奏可能会是适宜的”，美股集体上涨。

今天国内也召开了7月的政治局会议，整体来看，边际上没有太多变化。

疫情还是坚持清零不变，并表示要算“政治账”，要综合、系统、长远看待疫情防控和经济社会发展的关系，反正意思就是那个意思吧。

货币财政政策上，没什么边际调整，这个应该是低于不少人预期的吧，毕竟上半年疫情影响经济不好，很多人期待出一点刺激政策的，现在是变化不大，硬要说的话，那有一个“支持地方政府用足用好专项债务限额”，但感觉好像地方政府， 也不咋富裕。

房地产上，从民生交付，先保交楼、稳民生，最近传言有点多呀，就我自己看到的传言，纾困基金已经从2000亿涨到10000亿了，也不知道这些数字怎么来的，也搞不清楚信息怎么来的，但市场对这种利好传言还是挺认可，至少是给了房地产和产业链涨幅，今天的会议也提到了，看后面怎么落实吧。

互联网，没提“红灯”，主要强调“绿灯”，要推绿灯投资案例，态度是有转变的，毕竟现在还得还得保就业。

文章最后我放了一个具体的对比图，有兴趣的可以去看看。

看回今天大盘，情绪到位了，放量上涨，两市成交额再次过万亿元，收盘沪指上涨0.21%，深成指上涨0.23%，创业板指下跌0.31%。

板块上消费电子和半导体领涨，人形机器人继续保持强势，昨天文章详细写了机器人产业链和操作建议，今天就不多说了。

1、消费电子

消费电子上涨主要原因是环旭电子昨晚召开业绩交流会，表示Q2公司苹果业务有20%以上增长，苹果今年下半年新机备货货稳定推进，产业链标的值得期待，且昨晚鲍威尔又释放鸽派信号，给了市场比较大的信心。

今天立讯领涨，歌尔也不错，算是终于等到了，我早盘还挂了30的买单计划再加点仓，没等到，直接上去了。

我看郭明錤最新的调研情况，表示安卓下半年需求疲软，预期库存修正会持续到Q2，不足以证明安卓手机最坏时间点已过。只是不太清楚安卓的下滑是整体需求不够，还是被苹果抢了份额。

总之提醒不着急追高，但跌下来依然可以考虑。

2、半导体

半导体大涨主要是美国的芯片方案即将通过，法案主要涉及3条政策：1）芯片制造环节以后将全部回归美国本土，美国要建立全球最先进+最大产能的芯片制造Fab；2）要求盟友不准在中国大陆建厂特别针对三星/海力士/台积电，以后中国晶圆厂将全部由内资主导；3）持续和日韩欧盟友围堵中国的芯片发展，特别是限制设备的进口。

对于美国的这种做法，我们国家能做的，1）逆周期投资国内晶圆厂；2）全力支持设备国产化；3）全力支持材料国产化。

半导体我是7月21号的文章就提醒了，半导体的左侧买点，可以先布局设备厂，当天晚上有人在星球问设备厂主要哪几家，我给了回答。

3、海风

今天中信建投出来辟谣了，表示昨晚说“海峰项目延迟”的信息，不是他们说的，不知道是谁假借他们的名义发出来的。

政治局会议对比：

‍