板块暴雷了！短期不要碰！

这是小白的第544篇原创   

周末，例行更新重点信息，并聊一下接下来的计划。

1、2022年减少通胀法案，影响3个板块

美《2022年减少通胀法案》已经初步达成共识，下周投票后会进入立法程序，整体利好光伏、储能、电动车3大板块。

光伏，扩大税收地面比例和期限（延长10年），光储，可再生能源投资税抵免延长10年，2032年之前抵免30%，2033年降至26%，2034年降至22%。直接利好的还是在美国业务占比比较大的光伏产业链企业。

电动车，之前车企补贴限额7500美元限量20万辆，Tesla、通用、丰田已经用完了额度，新政策下大多数车企至少能补贴3750元，Tesla销量最多、也是受益最大的，宁德属于美国最大的动力电池和储能供应商，美国业务占比最大的应该是芳源。

2、机器人

7月初我就表示Tesla的人形机器人9月30号正式发布，这之前产业链会一直有热度的，上周产业链也是持续发酵。

一是对Tesla人形机器人的预期，内部给出的销量目标是23年10万台，24年50万台，25年100万台，单台16-25万的价格，给的市场规模预期还是很大的；二是对工业机器人普及提速的预期，在特斯拉给的销量目标下，预计国内工业机器人需求也会提速。

主要受益标的上周也聊了好多次，930之前板块的热度预计会一直有，不过我理解这块现在主要是做个短线吧。

3、半导体

半导体板块利空信息频出，连三安都被带崩了。

毕竟大基金对半导体芯片行业有举足轻重的作用，没有大基金支持，国内半导体不会这么快，也算是政策的支持吧，如果在半导体板块展开反F，肯定会影响半导体行业的投资进程，尤其不太好的公司、之前被资金炒上去的公司，掉下去估计就再也不会上来了。

如果不是对半导体公司了解非常深入，无法确定该公司是真的有技术、有能力的话，不着急抄底，之前跟着鸡犬升天的公司以后很难再回来了，所以要么选择真正的龙头企业，要么就多看少动，不要在这块炒短线。

4、后续计划

7月的ZZJ会议没再聊5.5%，说的是“保持经济运行在合理区间”说明不会搞强刺激，加上疫情算“ZZ账”的说法，下半年服务业和消费的修复预期会比较慢。

至于地产，我理解不会有系统性风险，国内居民的资产负债表要健康很多，当前的房地产纾困资金主要在项目层面参与，因为项目比较多，所以解决起来需要比较长的时间，但崩盘是不会崩的，只是需要慢慢稳定市场信心，打破负反馈。

上周消费建材涨了2天的时候有朋友表示想直接冲进去问我建不建议，我表示不建议，现在依然不建议急着往里面冲，可以关注下地产纾困政策和中报后企业的盈利预期情况，多看少动，要么找个很低的位置，要么就等事情更明朗一些。

短期来看，我的大方向还是在以赛道股为主，布局一些低估值的个股，等待光伏海风锂电主要龙头回调时的进入机会；其他板块上，消费建材本来就有，继续持仓，消费板块我现在持仓很少，看调整情况做布局。

海风，下半年海风的景气度和增长确定性还是没问题的，主要细分赛道还是海缆、塔筒和叶片，等待调整。

光伏，组件和逆变器，这块聊了很久了，等待调整；硅料之前已经出手，感觉位置比较高了，很难有很大的涨幅，更多是高位震荡。至于光伏的技术发展路线，现在主要集中在HJT和Topcon，很难说谁最后能站更高份额，但不管哪条路线都需要曝光机（ 芯碁）和电镀机（ 东威），是兼容的。

锂电，锂电我主要关注的还是技术变革带来的机会，包括电池、铜箔、导电剂，上周也炒的有点过，等待机会。‍