突发利好！涨停！

这是小白的第545篇原创   

今天文章写得比较晚，主要是去找轮胎们今天大涨的原因了，有点超预期，我一直持仓轮胎所以对今天这个大涨是很开心的，但要承认的是我没有完全get到今天这个突然大涨的原因：

1）海运费

假设一个40英尺的集装箱可以装载约800条较大尺寸半钢胎，假设平均半钢胎不含税价格240元/条，按照汇率6.46计算，该集装箱所装载的半钢胎货值约2.84万美元；

按照中国至美西的FBX运价（波罗的海集装箱货运），推测了下中国-美西的海运费占货值的比重，大幅下降。

一般海运费不会体现在公司的营业成本中，看胎企成本构成的话，海运费占比一般也就1%左右，主要是胎企出口用FOB方式结算，这个海运费是海外的经销商支付的，隐含在胎企的报价中（海运费特别高的话，轮胎价格就很难上涨甚至还要下降）。

所以海运费的下降，意味着海外经销商成本下降，意味着他们可以有更高的收益、或者有打价格战的能力，美通胀比较严重、需求下滑，便宜的轮胎肯定更受欢迎。

但我没理解的是，海运费早在一个多月前就已经出现明显下滑趋势了，很难作为今天大涨的主因。

我自己的话，在星球说过很多次，三家轮胎我都持仓，4：3：3的比重，合计仓位比较重。

2）石油

石油价格昨天表现还好，今天出现下降。

石油的下降意味着燃油车出行成本降低，汽车出去多跑跑，有利于轮胎的消耗，但似乎也难以作为今天突然大涨的主因。

3）资金面因素

轮胎估值还是比较低的，一直没上去，很多投资者把轮胎当做化工股对待的，所以被关注的也少。理解为终于炒到轮胎了？

看回今天大盘，创业板指领涨两市，两市成交额9943亿元，这个流动性还可以。板块上光刻胶、新能源车、锂电、储能、电子元器件领涨，房地产、大基建领跌。

新能源板块的领涨，是比较能理解的，7月的ZZJ会议不提5.5%了，市场对下半年的需求拉涨是信心不足的，众多行业里面，想想也就新能源的政策支持、下游需求、上游供给、增长能力和确定性最强，资金就还是选择在新能源里卷。

今天的资金也再一次让我见识到什么叫做“资本速度”，早晨9.30极氪的官方公众号发布了极氪001的7月交付量，首次破5000台。极氪是不缺订单的，只是产能一直跟不上，破5000的产能的确不错，进展很快，也就10分钟，资金就迅速反应拉到了10%以上，收盘上涨12.9%。

盘中资金更是在一体压铸上来回较量，一体压铸板块今天的大波动主要受2个传言影响：

1）力劲，传言T找了二供，导致力劲盘中一度下跌22%以上。

我觉得这属于正常，找二供是制造业中很正常的事情，包括对力劲的业绩预期，都是把二供的因素考虑在里面的。只是之前力劲涨的太多了，一有利空信息，市场反应比较激烈。

2）拓普，传言东山要做拓普的产品

山目前在电动车上的产品主要是白车身、水冷板、电池托盘、和正在接触Tesla资产4680电池部分的防爆盖帽。看东山的产品，我感觉跟拓普相关度不大呀…

本来早晨力劲大跌就导致一体压铸板块摇摇欲坠，再加上这么个传言，拓普一度被吓跌停了。

今天一体压铸的盘中大幅震荡，究其原因还是因为之前涨的太多了，外面的资金不太敢再追高进入，在里面的资金也担心到顶了，有一点利空信息就会承受不住想要跑，看8月的话，一体压铸我理解震荡为主。

今天还有个走的比较强势的板块是啤酒，主因7月销量超预期，这个属于很难预期到的利好，只能是提前埋伏，等这么一个爆发，算是有点突发的性质。

最近跟很多同行聊天，大家其实不太想再去追高新能源，都在等待回踩后的机会， 当前更大的兴趣在汽车产业链低估值的个股、消费板块上，我理解等半年报业绩主要释放一下利空，可以考虑消费板块布局一些，但如果新能源回踩给机会的话，我的主要仓位还是会放在新能源上。

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