开盘加仓，做波短线！

这是小白的第547篇原创   

跳水行情，多少有点突然，1点半开始突然跳水，随机看到陈李的这个观点，多少认可一些。

但我理解新能源依然是标配，消费、医药、地产需求不行甚至暴雷，科技一直萎靡不振，制造业里面市场增长最快、增长确定性最强的就是新能源，不是石油价格不价格的事情，石油价格哪怕下降，也不影响整个新能源板块的增长趋势，石油价格上涨的确是电动车渗透率提升的催化因素之一，但没有石油价格上涨的因素也不会影响电动化大趋势。

三大指数今天都是高开低走收跌，收盘沪指下跌0.71%，深成指下跌1.14%，创业板指下跌1.86%，两市成交额11155亿元比昨天萎缩5.5%，还是一万亿以上，流动性没什么问题。

板块上军工和半导体领涨，光伏、锂电、汽零领跌。

1、先说军工，盘前我在星球发了提醒信息表示今天很多资金会冲军工，我自己因为对军工个股不是很熟悉，就还是老操作，开盘买的ETF，收盘涨4.43%，ETF都能涨这么多，可以看到今天的军工有多强势。

军工个股我一直没怎么看过，主要是因为很多信息是保密的不对外交流，导致资料做来做去也都是个大概轮廓，但经昨晚的事情和4号即将到来的宴席，我理解军工板块迎来了催化剂，加上今天C919大飞机拿到了证，民机制造业也是一块非常大的事情。

之前军工涨的不多，整体估值都还好，属于合理位置，在湾湾这个催化剂下我打算拿ETF做个中短线。

2、光伏，今天调整比较多，基本面上没看到什么利空，行业景气度也没有问题，3季度跟踪的组件龙头排产情况也保持稳定，海外需求没有萎缩，欧洲分布式光伏依然快速增长。

只是市场担心中美关系，之前就对光伏贸易多有限制，如果关系出现恶化，的确会存在进一步限制贸易的预期，但我觉得不会有太大影响，一方面头部企业都在海外有工厂布局，另一方面湾湾这事情我觉得更多定义为内政，不会与老美冲突。

对中美关系担忧的情绪我完全能理解，我一直在等光伏的回调机会，主要看的是组件和逆变器，但今天我还没买，让情绪发酵一下，看明天演习如何进行以及海外的反应，我是理解遇到大调，光伏是机会。

现在硅料的产能还没怎么释放出来，随着下半年硅料产能继续释放，上游成本下降，会形成正反馈，利好组件和终端装机需求。

3、锂电和汽零，这两个板块的调整更多是资金面因素，之前涨多了，森麒麟连着大涨两天今天迎来大幅回调，前两天我就一直在发信息表示搞不清楚为什么大涨，现在看也就是一波资金抄了下，又回到原来轨道上了，基本面上利空不大，交易层面有股东减持的事情影响短期情绪。一体压铸是涨的太多了。

但还是吐槽下旭升，小白6月30号的文章截图，当时我明确说看旭升市值到300亿，发文的时候旭升的市值只有189亿，但后面股东大减持跌停，我原想公司在这个信息下能调整一波，然后我再进入，现在来看不知道是在配合哪路资金进场，后面快速拉升，今天盘中公司估值到了290亿，气得我想吐血。

果真这种决定了拿长线的，就不该为了赚一波小利做短。

4、半导体，今天大涨主要是个消息面因素，商务部暂停对台湾的天然砂出口，天然砂包括河砂、石英砂、海砂，半导体IC用硅片主要采用石英砂，市场理解这个限制出口，是限制湾湾的半导体业务，但其实不是，湾湾进口的绝大部分天然砂是用来建筑业的。

不过小白之前就聊的半导体设备涨幅还不错，半个月前就提醒了，有些朋友买了，本来我理解是左侧买点，可能会调整一下再来一波行情，但因为最近信息面因素倒是直接来了一波拉升，中长期我理解半导体依然是大趋势。

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