进入低吸阶段，这个板块“过分”便宜！

大家好，A股三大指数今日缩量收涨，沪指上涨0.8%，深证成指上涨0.69%，创业板指上涨0.45%。北向资金方面，沪股通流出10.46亿，深股通流出21.59亿，总体流出32.05亿。

先看一则重磅新闻。 

指数方面，上证50终于知耻而后勇了一下，今日盘中也算是好好反弹了一个小时，但随后开始震荡。此处虽然有一定止跌信号，但是否自此不跌，进入到上涨区间，虽然我很想，但不得不说，时来天地皆同力，运去英雄不自由。跌这么长时间，想要恢复元气，也是需要较长时间的。

我们一直强调，传统蓝筹权重的机会，是在于跌到位之后的性价比机会。跌多了才能有上涨的机会，而不是我们“五新”主线，涨多了去调整然后再度上车的操作模式。白酒茅台，今日率先企稳，后期有望带动上证指数回升。

对于确定性不高，短期难有表现的品种，甚至较长一段时间没有成长性的品种，不适合普通投资者参与。毕竟我们想要在A股市场赚钱，靠的是股价的向上波动。横盘甚至向下，一般投资者不应该参与这样的过程。耐住寂寞，守得住芳华。

我们继续中线看好科创板的机会，战略看好科创有望成为大型牛股集中地。

贾平凹说过，我偷偷碰了你一下，却不料你如蒲公英散开，此后到处都是你的模样。今日七夕，与其羡慕天上的爱情，不如珍惜人间的小确幸。愿往后余生，有人与你共黄昏，有人问你粥可温。 

在此，我衷心祝愿所有粉丝朋友，抱紧自己的牛股，天天都可以相见！

今年夏天，除了指数不够火热，天气是真的非常火热。截至8月2日，高温时间已经持续51天，覆盖面积超过500万平方公里，影响人口超过9亿人，有131个国家气象站的最高气温达到或突破历史极值。河北灵寿(44.2℃)、藁城(44.1℃)、正定(44.0℃)和云南盐津(44.0℃)日最高气温达44℃及以上。大家要注意防暑降温！

今日风向标软件供求关系看，资金主要流入方向在电子化学品、汽车整车、光学光电子、电子元件、仪器仪表、软件开发等。 

就这两天，美国众议院通过的《芯片和科学法案》引发行业关注。美国试图通过该法案重夺美国在芯片制造领域的份额。在未来5年内，该法案将投入520亿美元支持美国先进芯片的制造和研发，其中包括用于支持半导体设施建设的390亿美元，用于研发的110亿美元和用于国防相关的半导体芯片制造的20亿美元，以鼓励芯片制造商在美国建立半导体制造厂或晶圆厂，同时允许芯片制造商在第一年的利润中抵扣25%的成本，相当于240亿美元的税收抵免，并要求补贴期间不能在其他国家投资高端芯片。其次，该法案授权提供约2000亿美元的科学和技术研究资金，涵盖人工智能、机器人技术、量子计算、电池技术、生物技术等诸多对未来竞争力至关重要的领域。除“芯片”法案外，未来美国或将继续推动“四方芯片联盟”构想落地，寻求进一步遏制我国在芯片行业的快速发展，将我国排除在芯片产业链之外。

由于此前美国总统拜登新冠阳性，目前将于下周二(8月9日)签署《芯片与科学法案》，对美国半导体行业的发展给予补贴和激励。

由于半导体产业这两年投入大量资金，但在关键环节没有见到明显产业进步，行业基本依旧是受限于外部环节。所以近期半导体行业剧震频频。核心技术、核心环节，在如今的国际环境之下，岂能长期握于别人之手？所以我们一直强调，独立自主、自主可控，这也是半导体行业成长的主要逻辑。

近期集成电路设备，光刻胶和其他生产材料品种均有明显反弹大涨，这也是市场资金对于自主可控环节的试探性进场。

但是，当前半导体需求端结构分化仍然明显，以手机、PC为代表的消费类需求仍显疲软，汽车、服务器、光伏等细分需求相对稳健。半导体行业尤其是消费类半导体去库存压力增大。汽车、光伏、服务器等景气赛道的公司会更有机会，同时关注上游的设备、材料等公司。

害人之心不可有，但防人之心不可无。对于来自外部环境的持续压制，我们只能也必须走出属于自己的产业之路。集成电路半导体产业发展直接影响我国未来高端制造、智能制造的产业前景，是高新技术产业必不可少缺少的环节。

昨日我们提到的华大九天，就是半导体自主可控的重要一环，是最容易被“卡脖子”的关键工业软件。

EDA是ElectronicDesignAutomation的简称，即电子设计自动化。EDA工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具，是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。EDA是需要不断更新的工具，是集成电路相关知识的沉淀，产品的成熟、完善需要较长时间。

目前，中国的EDA市场由国际EDA企业Cadence、Synopsys、Siemens EDA三大巨头垄断，近期上市的华大九天，市场份额占比接近6%。

近年来地缘政治因素持续显现，发展独立自主工业软件的重要性提升。2021年以来，在《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等政策的支持下，国产EDA有望加速发展。

概伦电子：器件建模及电路仿真EDA工具领先提供商，部分点工具已经得到全球领先存储器芯片厂商和晶圆厂的广泛使用；

华大九天：国内唯一的全流程EDA工具企业，旗下EDA工具覆盖数字电路、模拟电路、平板显示电路和晶圆制造等领域；

广立微：以结构设计测试工具切入市场，提供制造类EDA软件、电性测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的整套解决方案；

鸿芯微纳：后端设计布局布线EDA工具提供商，主要软件产品布局布线工具Aguda是目前国内唯一能够提供完备的数字集成电路物理设计解决方案的国产EDA工具。