基本到底！随时反弹！

这是小白的第548篇原创   

今天这个导弹刷得舒服，中国群众果真永远走在吃瓜第一线！

但渣男军工今天表现一般，昨天大涨之后今天冲高回落，大盘整体表现还可以，两市3780只股票上涨，仅962只股票下跌，三大指数收盘均上涨，两市成交额8997亿元，算是个空头动能有点衰竭的行情。

板块上特高压、CRO、有机硅领涨，军工和新能源车领跌。

特高压主要受国网投资利好消息刺激，前7月国网电网投资2364亿元同比+19%，全年投资目标5364亿元同比+10%，重点投资方向在特高压和电网自动化，是个老故事和老逻辑，特高压肯定是大趋势，只是板块一直表现不温不火，有利好刺激就动一动， 之后又跌回去，看到现在我觉得也就许继好像还可以。

CRO反弹主要是昨天凯莱英公布了个回购方案，带动板块小幅反弹。

1、硅料产能释放，利好上下游

有机硅今天的大涨，逻辑其实跟小白说的买组件逻辑是一脉相承的，主要看的是硅料Q4的投产，1个月之前我就算过这个数，大概有39万吨产能会在今年下半年出来，所以预计Q3硅料价格还能在高位震荡 ，但Q4预计就会出现下行趋势了。

硅料产能的释放，对于有机硅来讲属于需求端增加，有机硅价格自4月以来持续下行，一是有机硅本身产能释放比较快、供给增加；二是硅料产能增量比较少，整体供过于求。

最近有机会的价格已经跌到了2万元/吨，已经触及大多数企业的成本线，现在就等着什么时候价格开始反弹，这个时间我预计在10月份，一是有机硅企业因为价格触及成本线会适当调整排产（短期大多数企业也都能扛得住，还不至于降低产能），二是9月开始随着硅料产能释放，需求增加，带动有机硅价格反弹。

头部企业是合盛，目前79万吨产能，还有40万吨产能本月全面达产，随着有机硅价格的反弹预期，对于合盛来讲是量价齐升的过程，最近是可以加强关注的，有机会。

再就是组件，今天隆基继续调整有些朋友担心是不是公司基本面出了问题，没有！

当前估值还是比较合理的，不确定性主要体现在美贸易壁垒、硅料产能释放节奏、短期资金的摇摆，近期预计震荡为主。

2、M3P即将上车

锂电产业链上最近传言最多的就是M3P电池，据说Q4宁德会向model Y供应，用在72kwh版本中，取代此前的60kwh铁锂版本.

M3P电池是宁德2月表示要推出的新产品，属于三元电池系，能量密度上比磷酸铁锂电池理论上高出15-20%，预计达到200Wh/kg以上，成本上高于磷酸铁锂电池但低于传统三元电池。

“M3P是基于新型材料体系研发的电池，准确说来不是磷酸锰铁锂，还包含其他金属元素，公司称之为磷酸盐体系的三元。新电池的能量密度高于磷酸铁锂，但成本比三元锂更低”。

这个装机速度是略超预期的，之前市场预期的是2023年上车。当前来看，使用初期会是三元和锰铁锂掺混使用，长期展望掺混比例逐渐上升，综合来看的话，三元份额可能因此提升，这也是最近宁德、德方纳米、红星发展大幅上涨的原因，主要是整机产业链上的厂商。

知识星球

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今天是加入的最后一天，加入后3天之内免费退款，我就不多做介绍了，有兴趣的朋友可以加星球看看。