当心，提示两个风险！

周末主要有两个利空消息值得重视：

1、海南疫情有所加剧，目前整个海南岛已经全面加强管控，这个对三季度海南免税行业会产生比较大利空。中免今年运气确实不太好，二季度和三季度持续受到影响，今年业绩大概率要明显低于市场预期了，短期可能会继续向下调整一波。

2、海风板块，目前最新的变化就是东南沿海地区海风项目建设短期可能会有所延后，特别是福建，广东和江苏这些地区的海风项目短期建设进度可能会低于预期，海风板块面临短期面临一些调整压力。

但是从中长期维度来看，海风行业依然是新能源板块中比较值得的方向，长期发展空间也比较大，调整下来重点关注海缆龙头东方电缆。

海缆龙头东方电缆周五也公布了中报，公司22年上半年实现收入38.6亿，同比增长14%，实现净利润5.22亿，同比下滑18%，其中二季度实现收入20.4亿，同比增长5%，实现净利润2.44亿，同比下滑32%。

东方电缆今年中报跟市场预期的差不多，收入微增，利润受原材料涨价的影响有所下滑。二季度主要还是受疫情影响，风电整体装机不太理想，大部分风电公司二季度业绩都不太好，三季度随着装机恢复叠加铜价下滑，海缆龙头业绩有望迎来改善，短期调整以后可以积极布局。

3、国产CAD软件龙头中望软件也公布了中报业绩，公司上半年实现收入1.94亿，同比下滑6%，实现净利润-0.36亿，同比下滑175%，公司二季度实现收入1.08亿，同比下滑10.6%。

二季度主要还是受疫情影响，公司产品线下销售不太容易，整体业绩比较拉垮，短期涨的比较多主要是炒国产替代的逻辑，可能会有一些调整压力。

4、短期还可以重点关注一下电力板块，两个龙头公司是华能国际和三峡能源，电力板块今年上半年整体表现不佳，主要还是海外新能源需求太景气，导致硅料价格居高不下，对国内新能源装机产生比较大的冲击。不过明年随着硅料产能的逐步释放，光伏装机成本有望回落，国内西北风光大基地项目有望加速推动，对电力运营商应该是一个比较大的利好。

三峡能源属于纯新能源运营商，装机以风电光伏为主，华能国际属于火电转型新能源运营商，今年还受煤炭价格大幅上涨的影响，成本有比较明显的回升，明年成本回落以后，盈利改善空间更大一些，当前阶段都可以重点关注。

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