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周一沪深两市双双低开，开盘后震荡上行，随后顺利翻红。此后，指数围绕前一交易日收盘位置上下震荡，并且持续反复。尾盘，指数窄幅震荡后放量拉升，全天呈现低开走高的走势。截至收盘，沪指涨0.31%报3236.93点，深成指涨0.27%报12302.15点，创业板指跌0.29%报2675.69点。北向资金净卖出10.75亿元。从盘面看，汽车相关产业链和光伏概念，周一再次出现大涨。一体压铸、汽车热管理、燃料电池、储能等都是这些概念，周一全部涨幅靠前，松原股份20CM涨停，三超新材、东方电热、聆达股份、标榜股份、骏创科技、东箭科技涨超10%，说明资金还是在这些板块中运作，主要是汽车想象空间太大，一旦出现规模出口，比亚迪赶超特斯拉，其它相关产业业绩都将出现爆发式增长，虽然这个概率不大，但市场炒作的是预期，只要有这种预期，相关板块就有炒作的空间，所以，涨幅靠前的主要是汽车配件概念。今天，萝卜君给大家盘点些明星基金经理二季度的投资策略。截至二季度末，葛兰管A理的公募基金总规模为1017亿元。从持仓情况看，其代表作中欧医疗健康前十大重仓个股分别是爱尔眼科、药明康德、康龙化成、迈瑞A医疗、泰格医药、凯莱英、片仔癀、同仁堂、通策医疗、九洲药业。与一季度末的持仓相AA比，同仁堂、九洲药业进入前十大重仓股，博腾股份、智飞生物退出前十大重仓股。上季度，中药行业百年老字号同仁堂新晋成为第20大重仓股，这次又今日前８重仓股。原因是什么呢？市场认为主要是中药消费品是政策的避风港，有量价齐升的趋势。此前，同仁堂安宫牛黄丸终端销售价格从780元提升至860元，价格涨幅为10%。九州药业也发布上半年业绩预告，或实现归母净利润4.53亿元~4.81亿元，同比增长65.00%~75.00%。对于变动，葛兰在季报中表示，疫情短期冲击导致部分公司出现了较大幅度调整，但其中优秀公司的长期增长驱动因素并未出现重大变化，因此也进行了相对积极的布局。尽管短期市场波动难以避免，但依然看好医药生物板块的中长期投资机会。截至二季度末，曹名长管理的中欧价值发现前十大重仓股分别是宁波华翔、金地集团、大亚圣象、润达医疗、中国汽研、垒知集团、淮北矿业、富安娜、钱江摩托、航民股份。相比前一个季度，钱江摩托进入前十大重仓股，冀东水泥退出前十大重仓股。钱江摩托这只股，还是比较小众的。公司实控人定增+股权激励，再聚焦大排，支撑公司的业绩。昨天，还有投资者向钱江摩托提问，问钱江电动摩托OAO上市，现在订单有多少了？24999的定价是否贵了？公司预计今年能卖多少台？对此公司回答：OAO上市前，未公布价格的盲定已经有数百台；为了让用户有大排量机车级别的驾驭体验，OAO的行走系统，悬挂系统，制动系统都是大排量级别的，成本较高。OAO是Qjmotor对于高端电摩市场的一次尝试，目前尚无法预计销量，我们期望OAO能有优秀的表现。展望后市，曹名长表示，近期处于调整状态的地产、基建、金融等稳增长板块，具备了重新回归的潜力。从持仓情况看，周蔚文代表作中欧新蓝筹前十大重仓股分别是法拉电子、牧原股份、宁德时代、贵州茅台、春秋航空、晶澳科技、宁波银行、通策医疗、东方财富、吉祥航空。相比一季度，宁德时代、晶澳科技、通策医疗、东方财富进入前十大重仓股，阳光电源、立讯精密、圣农发展、中远海能退出前十大重仓股。周蔚文这里主要寻找两类投资机会：一是未来多年景气持续向好的行业，例如新能源、光伏、军工等行业；第二类是困境反转行业，代表行业有养殖、餐饮旅游、传媒、地产等。“将根据相关产业未来利润增长率、估值情况动态调整板块配置比例。”周蔚文称。其还表示，A股市场未来仍然有结构性机会。对于新能源板块的火爆，一向沉着冷静的谢治宇也按奈不住了。昨日晚，兴全基金披露披露旗下多只基金二季报，谢治宇管理的基金二季度持仓总体变化不大，但新能源相关股票的持仓明显提升。要知道，此前，谢治宇持仓一向偏重家电、医药、消费等稳健板块，但随着新能源股票持续火爆，谢治宇也不得不向新能源股票妥协。新能源相关股票明显获其加仓，今年一季度，磷酸铁锂龙头德方纳米新进成为第十大重仓股，今年二季度，德方纳米获谢治宇翻倍增持，期间增持幅度达127.76%。与此同时，宁德时代也首次进入基金前十大重仓股。数据显示，二季度末，兴全趋势持仓宁德时代173.39万股，持仓市值达9.26亿元，为基金第六大重仓股。互联网金融龙头东方财富、PCB龙头鹏鼎控股同样也进入兴全趋势前十大重仓股名单，这和周蔚文的行为还是很相似的。昨日，富国天惠精选发布二季报，持仓情况看，朱少醒还是保持定力，仓位仍在90%以上。从前十大重仓股来看，贵州茅台、宁德时代、五粮液、韦尔股份、东方雨虹等多股获增持，伊利股份、宁波银行被减持，东方财富新进成为前十大重仓股。东方财富已经新进成为好多重仓股了，东方财富证券利息净收入（以两融业务为主）为9.6亿元，同比增长25%，营收占比达到23%。值得一提的是，2022年上半年A股市场融资融券的日均余额同比下降2.12%，这表明东方财富证券的两融业务在弱市中实现逆势增长，这或许就是众多机构看好的原因吧。张坤管理的4只基金也披露了二季报，二季度期间，腾讯控股等互联网股票获增仓。具体来看，易方达蓝筹精选减持了五粮液、洋河股份、泸州老窖、贵州茅台等多只白酒股，但减持幅度都不大，而腾讯控股获增持2.84%股份。港股药明生物进入前十大重仓股，海康威视则退出了该基金前十大重仓股名单。张坤坦言，在一季度末，估计很少有投资者能准确的判断出这种预期的大落和大起，站在三季度初，再次正确预判中国和美国经济和股市的表现可能也是相当困难的任务。这里萝卜君想说，虽然判断未来很难，但做投资实质就是在对一个个企业的未来做出判断，我们判断的重点还是要回归基础面，像短期的经济波动，只是对于短期市场影响显著，但长远来看，这些并不重要，企业自身基本面健康，打铁还需自身硬，长远还是更看重这些。 免责声明：本文仅为对历史数据的客观分析，不构成任何投资建议，不对用户依据本文做出的任何决策承担责任
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