辟谣！！是错杀！

这是小白的第553篇原创   

今天是低估值莫名反攻的一天，莫名到收盘了还看到微信群好多人在到处问：今天为什么消费电子涨了这么多？今天券商又是为啥涨的？

我来尝试解读一下今天的大涨，不保证准确，给今天这个行情强行找个理由聊一聊。

消费电子大涨，我理解主要两个原因：

1）某推特预测9月要发布的iPhone 14均价会比13上涨15%，因为14取消了小屏幕mini版本，使得14的均价及平均屏幕规格上移。

2）今天的大涨歌尔是走在前边的，主要受益于字节新一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初发布，对标Meta的Quest 2, genju Protocol信息，Pico在美国组建新团队，同时字节将部分美国员工从TikTok调到Pico。向美国消费者营销VR硬件+构建Pico优质内容，双管齐下以期打开海外市场。

券商板块的大涨，据说是在炒注册制，加上整个板块估值比较低，还有人表示昨晚美国公布的7月CPI同比上涨8.5%低于预期，通胀出现下行信号，预计美联储会减缓激进的加息步伐，所以A股金融板块来了个反弹。

消费电子和券商板块今天大涨的理由虽然看起来不是很到位，但近期新能源板块的资金拥挤度实在是太高了，很明显是市场风格在尝试做切换，消费电子、券商及白酒等板块今天上涨的本质还是超跌反弹。

看回今天大盘，两市成交额10677亿元，放量大涨行情，收盘沪指上涨1.6%，深成指上涨2.05%，创业板指上涨2.37%，两市共有3670只股票上涨，赚钱效应还不错。

1、美国CPI低于预期

美国7月CPI同比上涨8.5%（预期上涨8.7%，前值上涨9.1%），整体低于预期，通胀减缓，主要是能源价格下跌带来的。后续也很难做持续下跌的线性展望，因为7月能源价格在衰退 交易下存在超跌可能，如果能源价格反弹，通胀增速还是可能存在反复。

但这个CPI数据出来之后，市场对于9月美联储 加息75bps的预期迅速降温，9月加息50bps还是75bps当前尚无定论，看看8月CPI情况。

2、成长股

最近成长股表现比较萎靡，很多朋友在问，新能源车和光伏风电是不是不行了，要开始下跌了？

我是理解短期问题不大， 不太可能大跌。锂电可能会面临增速下降的问题，但还在增长，大行业中总有细分赛道在轮流受益，业绩在确定性增长。

其他行业看着估值低，但是雷太多，拿不住的话根本挣不到钱，比如建材，只能买个低位，慢慢熬。

我是觉得锂电杀估值需要两个条件都具备，一个是增速大幅下滑，另外一点是有一个替代性的高增长资金容量大的行业出来。消费电子为什么估值被杀下去了，就是公司业绩确确实实下降了，同时新能源车、光伏、风电的增速和市场规模、资金容量更大。

现在没看到新的行业能承接，最近炒半导体也是犹犹豫豫的，主要还是因为半导体业绩出不来，单靠讲故事的话，承接不住那么大的资金量，但如果机器人发布超预期，有成为爆品的可能，并且能大规模量产，现在的赛道股可能会有一点风险，30多万价额的机器人赛道，是有能力分一杯羹过去的。

3、辟谣！！

昨天建材板块崩塌，还有个原因忘记说了，是盘中传言龙湖集团商票出事。

昨晚公司出来辟谣表示从去年开始就没有开商票了，纯纯的谣言，今天又涨了一些回去，建材板块午盘也反弹了一些回去，看来昨天有可能是有基金减仓。

4、今日操作

早盘看雨虹下跌就又加了一点仓，其他没什么操作了，歌尔埋伏了很久终于等来一个涨停。