突发利空！出口限制又加码！

这是小白的第554篇原创   

周末，照例聊一聊这两天比较重点的几个信息。

1、出口限制又加码！

8月13号消息，美商务部与安全局披露，对以下涉及半导体和涡轮发动机的产品实施出口管制：

1）氧化镓（Ga2O3）和金刚石，这两者属于第四代半导体，功率更大，最常见的就是现在手机的快充，10来分钟充满电，充电头里面就是因为添加了氧化镓才可以实现这么高功率的快充。

同时也可以预见氧化镓在未来使用上的重要性，对半导体来讲，功率越高、导热越重要，最近市场找的标的是博敏DZ，不管未来是国内用还是海外用，散热总是需要的。

2）开发GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的EACD软件，也是用在半导体上的。

3）压力增益燃烧技术（PGC），是用在燃气涡轮发动机上的，可以提高燃气涡轮发动机效率10%以上。

2、《2022年减少通胀法案》

7月底的时候就聊过这个减少通胀法案，整个进度有点超预期，预计下周就能正式签署了，市场本来以为至少要拖到9月份的，整体利好光伏、储能、电动车3大板块。

光伏，扩大税收地面比例和期限（延长10年），光储，可再生能源投资税抵免延长10年，2032年之前抵免30%，2033年降至26%，2034年降至22%。直接利好的还是在美国业务占比比较大的光伏产业链企业。

电动车，之前车企补贴限额7500美元限量20万辆，Tesla、通用、丰田已经用完了额度，新政策下大多数车企至少能补贴3750元，Tesla销量最多、也是受益最大的，宁德属于美国最大的动力电池和储能供应商，美国业务占比最大的应该是芳源。

3、市场继续卷

周五信息，万华化学由于最近几周天气持续炎热且降雨量很少，欧洲最大河流之一莱茵河的水位急剧下降。在包括科布伦茨附近在内的几个地方，水位低于一米。低水位或将显著影响沿线的货物运输，对聚氨酯运输或将造成巨大影响。

市场真的卷，这种信息都拉出来聊聊，真的不会对公司基本面产生什么影响，还不如直接聊聊欧洲缺少原材料，把万华出口的预期再画画。

4、央企密集从美退市

周五盘后，中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业、上海石油化工股份等多家央企中概股公司相继发布公告，拟自愿将美国存托股从纽交所退市。

证监会对此回应，“上市和退市都属于资本市场常态”，“这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求，作出退市选择是出于自身商业考虑。这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展”，

中国在美上市的有281家公司，70%在纳斯达克，27%在纽交所，3%在美交易所，其中新经济企业占比超过80%（226家），可选消费（30%）、信息技术（28%）、金融（14%）和医疗保健（10%），受互联网、DD、瑞幸、审计监管等等事情的影响吧，在美中概股的市值已经从2021年峰值的18.1万亿元跌到了8.8万亿元。

我是觉得这个密集公告跟中美审计监管肯定有关系，继续博弈，当前被美纳入“预摘牌”的中概股公司累计159 家，公司数量占全部在美中概股近 60%，市值占比超过 90%，央企的集体公告也是国内博弈的一环，就是不退让，大不了我就退市，但审计监管这件事情上，得好好聊，去你们那边上市不是去受欺负的。

5、一些谣言

周五因为H总在某外资券商组织的电话会议中说到“关注宁德11月是否减产，因为行业现在只有C厂有库存”，被市场解读为宁德要减产，这个是误传。周末还有传言表示要压价正极材料的加工费，据有关人士透露，是正在谈判。

消费电子的传言前两天聊了，是某推特预测9月要发布的iPhone 14均价会比13上涨15%，因为14取消了小屏幕mini版本，使得14的均价及平均屏幕规格上移。

Tesla还有个传言，暂时还未能确认真实性：