业绩爆雷，连累整个板块！

这是小白的第558篇原创   

最近中报季有点忙，电话会从下午5点排到9点，结束赶紧来写文章，时间比较晚了，今天就简单聊聊。

昨天4000亿补贴刺激下，电网板块大涨，今天被砸下去了，是个短期信息面影响，四川限电这一周也闹得沸沸扬扬，除了天气热用电量需求比较高，还有就是高温及干旱天气下，很多水电厂发不出来电，供给端也减少了，市场就小砸了一波电厂。

下午看到上海的这个文件我也很震惊，四川电不够用，上海市给四川相关部门发文，说能不能给上汽还有Tesla倾斜一下电力资源、减少白天限电时间？我真是一脸问号，这个是真的嘛，竟然有这种要求，我有亲戚和同学在四川最近朋友圈还吐槽时不时停电好难熬，还能政府层面发这种申请吗？

然后是白酒，再次验证了“茅台跌倒，大家吃饱”，昨晚舍得半年报出来低于预期，今天白酒板块全军覆没，舍得收盘下跌5.77%，市场对舍得最大的担心在于：低于预期的业绩，到底是白酒行业Q2需求不好，还是舍得自己的次高端没做好？

舍得自己解释 22Q1东北、山东地区及22Q2北京、上海等地区点状疫情扰动影响，期内公司坚持渠道优先战略，保证库存低位，3月以来对舍得进行控量且严格程度超预期（舍得系列仅在6月上旬有一定放量）。

也有券商出来站台表示最近草根调研下来，舍得销售端下半年年仍然在积极备战，公司还有较大的回款和放量余地，所以市场就先按照白酒整个市场需求不好砸了整个行业。

这两年看下来，我反正是觉得最好的板块还是成长股，光伏风电锂电和新能源车，一直都是最强势的板块，究其原因是行业景气度高、增长快、确定性也强，且行业天花板高、容纳资金能力也强，今天又轮到逆变器称王，固德威12.27%，锦浪7.94%，德业10%。

新能源车里一体压铸和热管理也继续保持强势，只有轮胎最近有点弱，主要是半年报没出来，又是这么晚的时间披露半年报，市场多少有点担心，怕万一低于预期，还是确定性更强和市场情绪更高的一体压铸、热管理、空悬更稳妥，这几个板块当前估值已经比较高了，但调整的时候进入做做短线完全没问题。

今天同样表现强势的还有三安，盘中一度涨停，主要是昨晚美股wolf speed披露业绩超预期，盘后大涨20%，刺激了国内SiC企业的大涨，三安的大逻辑没有变，消费电子业务过了最差的时候，SiC业务逐渐起量，下半年车企要推的车型基本都是800V高压快充车型，号称“充电5分钟，续航200km”，产业方向的确定性很强，只是业绩可能不在今年体现，更多是明后年开始放量。