业绩超预期！明天把另外一家也买上！

这是小白的第560篇原创   

轮子终于出业绩了，悬着的一颗心总算放下了，之前连着6天阴线，很多朋友都问我是不是有雷，我也去找人问了但没问出来什么，就只能等下，下午我看轮子的走势是向上的，就猜测业绩至少不会暴雷，这么个走法应该还可以，果真业绩出来还不错。

公司收入上连续第5个季度实现环比正增长，表现优于行业内其他企业，预计也会是国内收入规模及利润规模最高的轮胎上市企业，收入的连续环比增长，也进一步验证了2021年Q3为公司周期最低点，目前处于周期持续向上的阶段。

公司上半年收入105亿元同比+21.3%，归母净利润7.15亿元，同比+17%，归母净利率6.8%；单二季度收入56.3亿元同比+25%环比+16%，归母净利润3.93亿元同比+29.7%环比+22%，归母净利率6.98%同比增加0.25pct环比增加0.36pct。

单胎价格及毛利超预期，2季度公司单胎价格达到450元同比+26.3%，单胎毛利96元同比+10%，超市场预期，其中单胎450元的价格也创公司历史新高。

单胎毛利大幅增长主要得益于三点：1）价格端，预计Q2公司对部分产品进行了提价；

2）原材料，Q2公司主要原材料天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线增速明显趋缓；

3）海运费，根据波罗的海航运交易所发布的 FBX 指数显示，全球FBX指数今年5月份以来持续下降，当前均值仅为之前高位的52%，根据测算，中国-美系集装箱海运费占货值的比重也从之前的51%高位下降至当前的14%，海运费的下降也给了胎企向经销商提价的空间。

产销量差强人意，但影响已过。上半年国内疫情及海外需求不振影响下，公司轮胎产量2287万条，销量2246万条，公司2022年全年产量目标在6000万条，上半年仅实现38%，若要完成目标下半年产销量压力较大，考虑到上半年产能影响主要因素在于疫情对物流及海运的影响，当前影响已过，预计下半年产量会持续提升。

对这个半年报我自己理解还是超预期的，上半年赛轮国内业务收入同比-18.4%，海外收入同比+32.9%，可见上半年国内疫情对公司收入还是有拖累的，另外一家森麒麟90%以上的收入都来自海外，预计收入增速和业绩增速要高于赛轮，坐等业绩出来。

不过森麒麟最近股价压力也比较大，IPO时候进来的财务投资者一直在减持，今天刚发了减持预披露公告，明天如果因为减持砸盘的话，我会考虑买一点等等半年报，赛轮的业绩都还不错，森麒麟理论上应该更好才是。

看回今天大盘，央行宣布下调 一年期LPR5个BP，下调五年期LPR15个BP，突然的降息略超预期，大盘低开后高走收盘三大指数集体上涨，其中沪指上涨0.61%，深成指上涨1.19%，创业板指上涨1.64%，两市成交额10272亿元保持高位，两市共有2897只股票上涨，赚钱效应还不错。

1、锂矿大涨

今天锂矿盘中快速拉高大涨，主要是四川限电影响。

前两天碳酸锂涨价1000多/3000多，但市场反应不大，毕竟大家都知道这个限电是个短期影响，但看这个天气这么热，加上今天碳酸锂又涨了3000多，市场等不了了，先拉个涨停再说，对此小白只能说，谨慎追高，现在不便宜。

锂矿之外，今天消费电子也比较活跃，主要是华为Mate50宣布发布会定档9月6日，和苹果14同一天发布，这可热闹了。

2、光伏被砸

周末发酵的光伏事件今天果真在盘中发酵，组件被砸的最惨。

原因昨天聊过了，8月17号华润电力公示第5批光伏组件集采3GW中标候选人，通威排名第一 ，价格也是三家中最低，这是通威第一个组件GW级规模大单，市场担心通威进军组件板块会对行业格局造成冲击。

原来买组件的逻辑是硅料产能Q4释放带来价格下降，利好下游组件厂，但受限电影响硅料产能释放预计延迟，而硅料龙头又宣布进入组件环节，并利用自己的硅料优势打价格战，给组件厂吓坏了，相当于成本端不仅不降，还有个鲶鱼进来打价格战，日子简直过不下去了。

我是觉得通威刚进来打个价格战无可厚非，但如果一直打下去对谁都没有利，并且通威的组价产能也不高，暂时还不构成太大影响，我的计划是等一个组价比较低的位置，轻仓上车，星球的朋友都知道我等的价格，50，还真给我快等到了。

3、哈弗混动车

今天文章写得略晚是因为看哈弗H6混动车型发布会去了：

这个价格大家你们怎么看，说性价比吧也不算特别高，最大的意义可能是宣布哈弗品牌开始做混动车型吧。