明天过年！

这是小白的第561篇原创   

宁德这个业绩相当哇塞啊！

二季度大超市场预期，Q2实现营收643亿元，同比+158%，环比+32.1%；归母净利润66.8亿元，同比+164%，环比+347%；扣非归母净利润60.7亿元，同比+170%，环比+522%。

643亿的收入创历史新高，上一次的570亿收入还是2021年4季度，正值旺季，净利润表现也非常亮眼，公司从上游矿产资源端，到原材料及设备、中下游电池制造以及充换电、整车的一体化布局给公司的盈利能力带来了很强的支撑。据说二线的几家亿纬、欣旺达业绩也不错。

刚刚看到中证报的消息，宁德时代刚发布的麒麟电池将在2022世界新能源汽车大会（8月26日-8月28日）正式官宣落地车型，明天麒麟电池又要起来了。

恭喜A股大风车明天又刮回赛道股，电池算一个，光伏今天也开始刮了，储能逆变器也期待一下，还有零部件的热管理明天都刮一刮吧，顺便恭喜电芯研究员明天过年！

几家欢喜几家愁，雨虹崩的彻彻底底。

老早之前我说我要等雨虹37元以下再加仓，从年初就开始等一直没等到，星球和公众号很多朋友给我说：小白，放低一点要求，差不多就可以上车了。

但我一直觉得太高位置上车是不稳的，跌到36的时候布局了一点底仓，然后就眼瞅着雨虹被砸了15个点下来，业绩暴雷和行业暴雷导致的，股价也从7月初的52.46跌到了31.74。

公司今天出来交流，说的也很直接，年初给的400亿收入目标达不成了，预计今年收入在360-380亿元吧，下调了不到10%，Q3业绩不值得期待，一是房企不断暴雷大家也看到了，二是这7月以来天天要么暴晒要么暴雨（上海最近一直是暴晒和暴雨交替），没办法施工，本身就是行业淡季，所以Q3业绩没啥好看的，指望以下Q4吧，该收的应收款都收回兜里。

小白的策略也很简单，主要仓位还是赛道股，配一点雨虹这种大蓝筹，防水行业大概3000亿的市场雨虹市占比不到20%，本来就是个市占比提升的逻辑，现在没有变，行情不好会加速小企业退出，雨虹短期难一点，中长期市占比提升的逻辑没问题，所以能买个“低”。

低位买进去等行业度过最差的时候再慢慢反弹，或者等个利好房企的政策反弹，能获得一些收益，获得收益的前提一定是成本够低，所以之前我一直坚持不买，就等跌下来，31的价格，向下空间不会太大了，我会考虑买一些，等着。

我看很多朋友说公募都跑了，还买啥。一个冷知识，公募是做相对收益的，就是我挣钱了没用，我得挣的比别的产品多才有用；我亏钱了也没事，只要我亏得比别人少，那我还是厉害。所以行业景气度低的板块他们是不会做的，没有时间去等待，就得去追高，因为要排名啊，等不起这种慢慢走出周期的行业。

但很多机构里面还有一个部门，不叫公募，但也是做二级市场的股债投资，主要面对高净值客户、企业自有资金、企业年金的，他们做的是绝对收益，就是字面意思，得挣钱，对这种低位的大蓝筹、逻辑没变的公司会偏好一些，他们等得起，不过也是会很慎重等到觉得差不多是底部的位置进去，保证向下波动非常可控。

今天状态萎靡的还有消费电子，被任老板吓住了，我把华为那个文件看了一遍，总结了几个要点：

1、任正非判断，未来十年应该是一个非常痛苦的历史时期，全球经济会持续衰退。

2、全球消费能力下降的情况，华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机。

3、智能汽车解决方案不能铺开一个完整战线，要减少科研预算，加强商业闭环。

4、华为会彻底放弃一部分国家的市场

5、华为的生命喘息期就是2023年和2024年，这两年能不能突围，现在还不敢肯定。

6、每个口（业务线）都不要再讲故事，一定要讲实现，尤其在进行业务预判时，不要再抱幻想，讲故事骗公司。

7、首先要活下来，活下来就有未来。

8、2023年预算要保持合理节奏，盲目扩张，盲目投资的业务要收缩或关闭。

9、在市场上的收缩要坚决。华为以前怀抱全球化理想，立志为全人类服务，现在我们的理想是什么?活下来，哪里有钱就在哪里赚一点。

10、夯实责任，奖金升职升级与经营结果挂钩，将让寒气传递到每个人。各个业务的奖金一定要拉开差距，不能创造价值的业务就是很低的奖金，甚至没有。

这个3年的危机的说法是不是有点熟，之前美的的董事长也说过：

昨天哈弗混动车型的竞品对比，这价格算是中规中矩吧。