老巴减持！传言是600+！

这是小白的第567篇原创   

今天主要聊聊大盘这么个走势的原因吧。

1、汽车板块

被老巴吓坏了，昨天做了可能会带来汽车产业链短期崩盘，果真…

老巴持有BYD2.2亿股，昨天公告只卖了133万股，其实买的很少，但怕的是这只是个开始。

这个担心也是有依据的，老巴2003年建仓中石油，然后持有中石油4年。初次减持中石油是2007年7月12日，随后的3个月减持了7次，在 2007年的10月减持完毕

今天看到有媒体报道老巴卖掉的其实有600多万股，而不是公告的133万股，联想一下，133万股是6天前卖出的，公司是延迟了6天才披露公告，那这个600多万股，让人感觉是真的…

昨天星球有朋友问我今天要不要买，我表示等一等，最近应该还能跌。

2、光伏/储能板块

光伏大跌主要是几个事情的影响：

1） 传欧盟正制定紧急方案，调整电价与天然气价格的关联机制，并进行长期的“电力市场结构性改革”，这个信息导致欧洲部分国家天然气价格/实时电价短时间内出现大幅下跌，电价大幅下跌意味着绿电的优势就不强了。

今年分布式光伏持续超预期，主要就是因为欧洲天然气/电力价格的暴涨，导致市场对分布式光伏/屋顶光伏这种需求增加。

不过这个传言我觉得不一定是真的，欧洲那边现在地缘政治局势还是比较紧张，也导致各种传言满天飞，但短期对情绪的确有影响。

2） 美国国际贸易委员会（ITC）接受美国Ampt公司申请，对SolarEdge在美销售的光伏优化器/逆变器/及相关部件启动涉及专利侵权的337调查。

这个我理解影响不大，之前因为 SolarEdge专利限制，国内逆变器企业出口美国只有组串、微逆产品，在美国以外地区，国内部分企业的优化器产品也已获得Ampt技术授权，现在看没什么专利商的风险。

3） 昨天说过的，有媒体发布文章表示中国逆变器企业海外销售数据“造假”。

昨天说了这个事情，券商跟踪的数据里面本来也有逆变器海关出口数据的，6月出口7亿多美元，7月出口近9亿美元，除非是说企业报关数据造假。再就是我看了眼那篇文章拉的数据，好多个国家没有，比如西班牙、德国、荷兰都没有，看后面各自怎么圆吧。

4） 部分估值处于高位的逆变器/户储上市公司前晚发布的半年报业绩略低于预期。

固德威，我昨天都惊了，这么差的业绩竟然盘中一度差点翻红，可见其实很多资金是提前知道这个业绩了，不排除公司利用2季度疫情的机会，给财务洗洗澡，所以昨天固德威里面的资金其实反应不大。

对应光伏板块的景气度，我理解没有问题，后面看3年依然是增长最快的板块之一，短期各种信息比较多导致调整是一个因素，但更大的原因我理解是成长赛道太拥挤了，7月公募募资非常低，没有增量资金进来，那就还是存量资金挤来挤去，成长赛道估值又被拉的比较高，迎来调整。

有朋友问那什么时候能开始进，我自己觉得怎么也要20%以上，30%左右开始进去吧，这个调整下来的空间也是短期能看到的上涨空间。

3、护盘板块

券商白酒消费建材护盘，白酒我能理解，前几天就说了，出了啤酒换白酒，为中秋国庆做一波埋伏，但这个我没打算拿太久，看到有草根调研表示现在跟踪到的中秋白酒销量差强人意。

券商是为什么涨呢？因为新能源出来的资金量太大，只有券商板块能接得住？

消费建材也是超预期的，我的坚朗又涨回来了，这个只能说是超跌反弹吧。

展望后面，我感觉赛道股是有反弹行情在的，不过可能很短，短期还是震荡行情，赛道股里面资金太拥挤了，如果没有新的增量资金进来，短期很难大涨。