逻辑确认，主升浪来袭！

昨天晚上风电轴承领域有一个比较大的利好，轴承龙头新强联同明阳智能签署了战略合作协议，双方准备在明阳智能新型风机的主轴轴承和偏航变桨轴承领域继续展开合作，明阳智能今年下半年向新强联的轴承采购规模有望进一步提升。

海缆，塔筒和轴承是小研比较看好的三个方向，海缆和塔筒都走的比较强，轴承走的弱一些，主要原因有两个，一个是新强联的股东有一些减持，另一个是新强联主要同明阳智能绑定，但是明阳智能的风机型号今年可能会有一些变化，双馈机型可能有所增加，半直驱机型可能有所减少，新强联之前主要提供半直驱的风机，在明阳智能的份额短期可能会有所降低。

新强联同明阳签署战略合作协议应该是一个比较大的利好，新强联同明阳的合作应该还是比较紧密的，未来可以重点关注新强联在明阳智能主轴领域的放量情况。

今天介绍一个地产领域的二线龙头公司——华发股份。地产板块这波逻辑还是比较清晰的，大量民营地产企业出清，能够存活下来的地产企业能够享受市占率的持续提升，之前主要分享了比较稳健的保利发展，但是目前市场对地产板块的认可度在持续提升，像滨江集团和华发股份这些二线地产商都表现强势。

地产整体是一个10万亿级别的大行业，行业内主要玩家的市占率都非常低，稍微提升一点市占率都会有很大的成长空间。

滨江集团主要深耕杭州市场，杭州今年本身地产销售情况就比较好，滨江又主要做改善型中高端住宅，加上之前扩张比较谨慎，负债率比较低，今年整体销售情况还是比较不错，而且大举逆势拿地，未来有望实现业绩的持续增长。

华发股份是珠海国资委控股的一家国企，过去几年也属于比较稳健的房企，2021年基本没有拿地，公司今年在行业大幅下行的情况下，销售金额逆势提升，7月销售金额88亿，同比增长28%，领先行业转正，今年前七个月下手金额582亿，同比下滑18%，明显好于行业。

公司今年7月开始大举拿地，耗子144亿在成都和上海拿了5块地，这五块地的地价都比较低，未来应该能取得不错的盈利能力。公司作为二线国企背景房企，未来还是比较大的成长空间的。

华发股份历史上成长性也还是可以的，公司2015的销售金额只有133亿，2021年上涨到1218亿，6年翻了10倍，营业收入从83亿增长到512亿，整体涨了6倍。

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