利空出现，要当心

假日期间有几个方向值得重点关注：

1、电解铝板块，铝属于能源消耗非常大金属产品，电解铝对电力的消耗非常大，在碳中和的大背景下，国内电解铝的产量被严格限制在4500吨，未来基本没有增产的空间。

铝的下游应用场景比较广泛，其中地产相关的需求目前占比依然非常高，汽车轻量化领域的用铝需求是未来的主要增长点。短期铝板块有两个主要催化：

（1）今年夏天干旱，云南和四川地区水电供应不足，工业用电比较缺乏，云南是国内电解铝产业的重镇，在电力不足的情况下国内电解铝产量有所减少，价格有哇回升。

（2）欧洲能源危机非常严重，电力价格奇高无比，用这种电价生产电解铝肯定是不划算的，欧洲电解铝产量今年也是大概率也是大幅减少的，全球电解铝的价格也有望上涨。

电解铝板块主要有三个龙头，神火股份，云铝股份和中国铝业，神火既有电解铝也有煤炭，之前主要跟着煤炭涨了一波，云铝股份和中国铝业的位置相对低一些。

2、消费电子板块假期也有一个比较重要的利好，新款Iphone整体需求明显超出市场预期，目前14 Pro及以上产品都需要等5周以上，14系列产品需要等一周左右，苹果在高端市场依然有非常强的号召力，在今年消费比较低迷的情况下，高端苹果产品的需求依然是非常强劲的。可以重点关注一下苹果产业链立讯精密，歌尔股份，鹏鼎控股这些龙头公司的投资机会。

3、新gu华大智造，华大制造的主要业务是基因测序仪器。基因测序仪器是基因测序的上游行业，基因测序这个领域未来有非常广阔的发展前景，下游需求主要来自学校医院等研究机构和创新药企业，基金测序行业有望帮助科研机构和药企深入理解人类基因规律，针对基因特种开发药品或者提前检测疾病。

目前全球基因测序领域龙头是illumina，市值在300亿美金，illumina在全球基因测序行业有点类似阿斯麦在半导体行业的地位，掌握整个行业的上游设备，华大智造有点类似中国的阿斯麦，国内基因测序行业要想取得独立自主的发展地位，在基因测序设备领域实现国产替代应该是大势所趋。

从市场空间的角度来看，全球基因侧学设备和试剂的市场规模应该能达到500亿美金，国内基因测序设备和耗材的市场空间应该有500亿左右，华大智造今年的收入也就20多亿，未来还是有比较大成长空间，当前市场对医药板块整体偏悲观，华大智造的市值也就400多亿，短期可以关注一下。

4、朗姿股份，公司之前主要做服装，20年以后转型做医美业务，朗姿股份中秋节期间收购了昆明韩辰医疗美容医院75%的股权，韩辰医疗美容医院22年的收入预计在2亿，利润预计在1500万，这次收购的价格是1.6亿，对应估值在14倍左右，估值还是比较便宜的。

朗姿股份目前正在学习爱尔眼科，通过持续并购进行扩张，公司蒙圈成立了6只医美基金合计规模27.6亿，持续并购和储备优质医美资产。

5、锂电板块假期有一个利空，隔膜产品的价格开始全线回落，16um的干法隔膜下跌了12%，7um的湿法隔膜下降了5%，9um的湿法隔膜下降了2%。隔膜受制于设备需要从日本进口，一直是锂电材料领域壁垒最高的方向，不过目前来看随着锂电需求的走弱，这个板块也出现了降价的现象。

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