外围血崩...

昨晚美村公布了8月核心CPI同比 6.3%，预期 6.1%，前值 5.9%。最严重的其实不仅仅是字面上CPI通胀数据再超预期那么简单，而是在剔除燃料价格和食品价格，其他也是涨的。

换句话说，前几个月可以说是油价和食品涨价，带动了CPI的高涨。但是进入8月后，尽管油价下跌起到降温作用，但是CPI依旧在涨。从分项看，本次CPI最大的推手是服务业，8月的数据已经飙升到接近4%。

这就导致了之前“通胀见顶”的言论被证伪。

再结合前段时间鲍威尔的鹰派表述，原本美村经济衰退有望让加息逐渐平缓的预期被彻底打破，9月加息预期直接拉到了75甚至100bp。打击有多大，你们从昨晚的跌幅就能看得出来。

当然加息100bp的预期有点太夸张了，但75bp加息怕是少不了。卖方那儿甚至都出来说美村股债双杀尚未结束，真正的市场底还有很长一段距离。

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不仅是美股有卖方唱衰，机构对新能源+的观点也越来越理性。

前段时间有南方基金的张延闽，统计了涉及“新能源”公告超过8条的上市公司数量，总市值占比全A股约40%。如果类比2015年的互联网+，同样的标准涉及上市公司总市值顶峰占比约为46%。

另一个维度，主动管理基金前10大重仓中配置5只以上新能源的基金规模占比，在今年Q2预估超过14%。而医药、 食品饮料、电子在各自高光的时刻的类似历史极值分别为8.27%，7.03%，3.39%。

今天东吴证券的首席陈李，也出来讲了两句：目前偏股型公募基金对新能源的配置比例达到了惊人的40%，这是A股历史上从未有过的高点。

讲到这，你们可能觉得我要反驳两句，但是相反，我都想把脚举起来支持。

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