价格暴涨！主升浪出现

短期市场整体比较低迷，没有出现特别好的主线机会，市场短期主要偏向一些细分板块的机会。

油运

最近相对比较强势的一个板块是油运，这个板块的逻辑之前也反复讲过，主要就是乌冬面冲突以后，欧洲大幅减少对俄石油和天然气的进口。未来欧洲的石油和天然气应该主要从美洲和Z东地区进口，俄的石油和天然气主要出口到Z国和印度。这样一来，全球的石油和天然气运输距离会大幅拉长，带来全球油运需求的持续增长。

目前市场已经开始反应油运供需逆转的情况，一年期VLCC油轮的租金从底部的2.1万美金上涨到接近3.5万美金的水平。油运费用仅占一船石油价值的1%左右，运费的弹性非常大，一旦出现供不应求的局面，运费价格很容易出现几倍的涨幅。

而且去年因为集装箱行业景气度非常高，很多集装箱运输企业给造船企业下了比较多的订单，导致现在油轮生产能力不足，未来几年油轮供应量都比较受限，可能会进一步推升油运行业的价格水平。

当前整个板块已经进入右侧区间，龙头是中远海能。

消费

消费板块值得关注的公司是安琪酵母，公司是国内酵母行业的绝对龙头，市场占有率在60%左右。酵母主要用在发面领域，下游客户包括面包工厂，街边面包店，餐厅和C端家庭用户，整体需求还是比较稳定的。

安琪酵母这两年面临的主要问题就是上游原材料糖蜜的价格受全球通胀的影响，上涨幅度过高，达到历史最高水平，安琪酵母的成本相对比较承压。

不过上游糖蜜价格已经从1800元左右高位开始回落，如果糖蜜价格进入下跌通道，安琪酵母有望迎来盈利能力的见底回升，明后年利润增速有望大大加快

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