粗大事了！

昨天比较重磅的新闻有两个：

1、某宝超级头部主播李佳*在9月20日晚间回归，时隔3个多月重新开始直播带货。今年7-8月受头部主播停播的影响，某宝和天猫美妆护肤品类整体增速不佳，整体增速大幅回落。李佳*这次回归，某宝和天*美妆板块，以及整个化妆品行业都是比较大的利好。

国内目前同李佳*合作比较紧密主要是珀莱雅，贝泰妮和华熙生物这几个头部品牌都比较以来李佳琪等头部主播进行推新，特别是华熙生物和贝泰妮，旗下很多产品都是李佳琪帮忙推火的，后市可以重点关注这几个公司业绩回升带来的投资机会。

2、乌冬面可能会升级，俄可能会在顿涅茨克，卢甘斯克和赫尔松这几个地区进行公投。这个事情可能会对全球大宗商品和通胀产生比较大的影响，后市需要继续跟踪一下。

今天分享一个新能源领域确定性比较高的公司——法拉电子。法拉电子的核心业务是薄膜电容，电容属于电路系统的重要元器件，主要作用是调节电压，电流以及短时间的储能。

电容主要分成铝电解电容， 陶瓷电容器和薄膜电容，薄膜电容的主要特点是耐高电压、长寿命、温度性能优异，属于三种电容里面比较优质的产品。

法拉电子的薄膜电容产品2019年之前主要用在LED照明，工业控制和家电等领域，这些领域相对比较成熟，法拉一年的收入在十几亿，成长性比较弱。2020年以后随着新能源行业爆发式增长，法拉电子的薄膜电容顺势进入新能源汽车，光伏逆变器，风电变流器，储能逆变器这些领域，成长空间快速打开。

薄膜电容在新能源汽车领域主要用在电控上，用来协助电控系统把来自电池的直流电转换为电机所需的交流电，新能源汽车领域未来一个重要技术趋势就是高压快充，通过将电压从400V提升到800V的方式，提升充电效率，帮助消费者在更短的时间内充好电。随着高压快充趋势的推进，新能源汽车薄膜电容的价值量也有望进一步提升。

22年H1，法拉电子整体实现收入17.6亿，同比增长37%，其中新能源汽车收入大约是5.3亿，占比30%，光伏业务收入5.3亿，占比30%，风电业务收入1亿，占比6%，工业控制+家电+照明合计收入7亿，占比35%。

公司今年上半年新能源业务整体收入占比已经提升到60%以上水平，而且新能源汽车，光伏和风电都有覆盖，受单一行业景气度变化的影响比较小，当前阶段估值35倍，值得重点关注。

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