突发利好，直接起飞！

今晚新能源板块主要有两个利好：

1、新强联同明阳智能签订了23年的采购合同，整体金额达到13.2亿，大约相当于新强联21年收入的53%，主要包括50套海风主轴承，1850套陆风主轴承和3000套偏航变桨轴承。

目前海上风电整体景气度比较高，大兆瓦主轴承呈现供不应求的态势，涨价的确定性比较高，新强联有望抓住国产替代的机遇，在海风主轴承领域取得突破。

2、光伏电池片环节继续涨价，9月27日通威股份将210尺寸电池片价格上涨了3分，达到1.33元/w，182尺寸的电池片价格上涨了2分，达到了1.33元/w。

电池片过去几年因为市场对技术路线不确定，扩产相对较慢，今年出现供需反转的局面，通威股份和爱旭股份都比较受益电池片价格的上涨。

昨天在调研心得重点梳理了消费和医疗服务两个方向的机会，今天继续梳理一下医药板块其他方向的投资的机会。

医药目前整体处于一个大的底部区间，创新药，医疗器械，CXO，医疗服务这些方向都有机会。而且近期医药行业整体zc出现明显的回暖迹象，像种植牙集采zc和今天刚结束的脊柱集采zc都比较温和。

创新药目前可以关注龙头公司恒瑞医药，百济神州和荣昌生物，创新药整体处于一个大的历史底部，过去几年面临的主要问题是竞争加剧，以PD-1为代表的创新药降价大幅超出市场预期。

目前一级市场对创新药的投资已经比较少了，创新药行业竞争格局有望持续好转，龙头创新药企业都是非常受益的。

医疗器械领域之前主要也是受集采压制，像心冠支架和骨科关节支架的集采降价幅度都大超市场预期，不过G家已经意识到集采过分压价不利于创新，像最新的骨科脊柱集采降价已经比较温和。医疗器械领域重点可以关注国内医疗器械总龙头迈瑞医疗，内窥镜龙头开立医疗，基因设备龙头华大智造，骨科器械龙头威高骨科和微创医疗器械龙头南微医学。

像之前讲的基因设备龙头华大智造，昨天非常强势，直接是一个20CM的走势。

下图为历史文章

CXO板块主要受G际关系的影响比较大，不过这个估值确实非常便宜了，继续向下风险的很小了，重点可以关注药明康德，药明生物和泰格医药这些龙头。

医药板块还可以关注一下上游的医疗科研服务板块，龙头公司是泰坦科技，公司主要为国内的高校，企业等研究机构提供科研试剂，科研仪器等产品，像大家过去在高中或者大学实验室做的化学实验，很多仪器和试剂可能都是泰坦提供的。

这个领域的全球龙头是赛默飞，市值上千亿美金，泰坦的市值只有100多亿，成长空间非常巨大，未来有望持续抢占海外龙头公司的市场份额，实现国产替代。

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