必买的公司，等个好机会

这是小白的第588篇原创   

市场给今天的大涨找了个绝佳的理由，如下图，还有说今天是证监H成立30周年要庆生的，总之是没有什么特别的原因，但下午主力资金突然冲进市场，保驾护航20huge，从这个角度来说，我觉得短期还是可以乐观一点的，大跌概率不大。

板块上主要是成长股的反弹，风电、储能、新能源车都涨在前列，很明显，资金还是喜欢业绩增长比较快、且确定性系那个对比较强的企业，情绪稍微好转后要买的话，还是买赛道股，哪怕消费股估值也很低了，但还是差强人意。

之前我聊过看这轮调整有没有可能实现风格切换，但现在看来是切换不动的，很少有人喜欢没有业绩弹性的公司，哪怕是估值低一些，毕竟现在公募的基金经理周周、月月都要排名，等不起中长线，那就意味着：要高弹性。

除了上图，还有家券商被全网嘲笑，据传浙商之前组织客户从茅台经销商那边做中秋团购，但是经销商卷了100w跑路了，市场纷纷表示，这种经销商你还请来当专家分享茅台的销售情况，会跟你说实话吗？

晚上又看到辟谣说没跑，还在慢慢退钱，只是还没退完。但为什么要退钱呢？这个又很值得考虑了。

1、芯片还在限制

芯片的限制和传言还在发酵，今天市场传言 传KLA停止中国服务， 如果真的限制，当前来看，缺陷检测&量测设备国产化率极低（预计个位数），非常依赖KLA等巨头企业。

若KLA停止服务中国（传公司将停止向中国“先进芯片厂”销售和服务128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM芯片和先进逻辑芯片的技术），将利好国内自主缺陷检测和量测设备企业。

主要标的我没做过资料，只供参考， 【赛腾GF】（子公司Optima为大硅片检测环节实力强）、【精测DZ】（上海精测布局膜厚设备、OCD设备等）、【天准KJ】（德国子公司掩膜检测等）。

2、必买的公司，等个好机会

昨晚伯特利公告， 其全资子公司“伯特利电子”（持股比例65%）与吉利汽车控股子公司“吉润汽车”（持股比例35%），共同成立合资公司“台州双利汽车智能底盘系统有限公司”（注册资本9000万元），双方共同布局汽车智能底盘线控制动产品的制造和销售及技术的升级创新。

伯特利属于国内智能化赛道上非常稀缺的，有技术壁垒、有订单、没什么竞争对手、符合智能化发展趋势、本身技术在不断升级、产品也在继续扩张的公司，

我自己是理解，属于必买的公司，能拿得住可以随时找个机会进去拿个1-2年，想做短线就等个大跌然后进去，不知道还有没有4月份的机会。