新概念横空出世！

这是小白的第598篇原创   

果链今天可出息了，集体暴涨！

周末我刚在星球说完立讯，周末在星球说完，我本来计划今天自己买点的，毕竟也是到了我等的位置，结果今天晨会开到了10点，再看立讯已经8个点了，算了算了。

还有轮胎，我周末盲猜今天低开高走，但市场明显更乐观，季报出来就是利空落地，刚开盘还没什么反应，半小时后赛轮直冲涨停去了，森麒麟盘中也涨了6.76%，当然不出意外玲珑下跌。

昨晚森麒麟出来交流了，几个重点信息聊聊：

1）需求：主要以性价比优势，替代二线胎企市场份额

2）订单/开工率：9月50-60%，10月70-80%，完全恢复预计在2023年2-4月；

3）库存：欧洲10月已恢复疫情前水平，美国零售商（占比30%）10月已恢复正常，批发商（占比70%）恢复中预计23年2-4月完全恢复正常；

4）双反：美国来自泰国进口量第一/第二为住友/森麒麟，公司强制应诉，律师已进场，预计年底或23年初出结果争取拿到低位的双反税率；

5）业绩指引：全年努力实现股权激励目标（即收入增长35%至69.89亿元，扣除股权激励费用后净利润增长30%至9.81亿元）

6）未来股价及业绩催化因素，a）海运费下降红利当前在经销商端，上市公司未享受，未来有提价空间；b）双反努力获取低位双反税率；c）公司回购。

看回今天大盘，沪指中午拉升后下午又跌回去一些，收盘下跌0.77%，深成指下跌0.05%，创业板指上涨0.65%，两市成交额8841亿元，北向资金大幅净流出90亿元。

板块上计算机、软件、通信、军工涨幅居前，煤炭、机场、石油等跌幅居前，大盘的人气还是信创带来的，“国产替代“的大逻辑。

茅台早盘低开后拉涨，但没抗住，还是收跌，整个白酒板块情绪也不太行，消费里面伊利业绩暴雷继续被砸，天天杀蓝筹的市场。

今天跟一个同行聊天，对方看机械和汽车的，觉得现在这俩板块都没什么机会，汽车担心明年Q1销量同比下滑会被市场砸，机械里面也没什么突出的逻辑和故事可以讲，然后我问他，那你现在看什么呀，他说看看港股或者跟国内汽车行情不搭边的汽车股吧…

我是感觉他有点过于悲观了，大盘今天2893点，或许后面是医药、计算机的大行情，储能、新能源车这块稍微弱一些，但业绩能高速增长且确定性强的公司还是有机会的，主要是跌到这个位置，整体机会大于风险，业绩确定性强的，不管哪个板块，都会有资金喜欢的。

地产里面龙湖集团砸了20多个点，整个A股地产也跟着崩了，主因上周五盘后龙湖集团公告，创始人、董事长吴亚军辞去公司董事长职务，这应该是个导火索。

吴亚军也是中国地产行业的标志性任务之一，而民企地产企业里面，龙湖则一直是优质、稳健的代表，这个关口吴亚军辞职，市场很自然的解读为龙湖自身经营出现困难，甚至担心行业是不是出现了巨大的危机，所以董事长也放弃了。

销售口径上，其实10月地产销售不太好，也是之前上涨之后近期一直被砸的原因，没有销售也就没有业绩，地产的问题还是解决不了，短期多看不买。

明天的话，炒炒供销社概念？

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