这...是利空？

原创：佚名   走在桥水的猫   2022-11-06 - 小 + 大

如果咱们详细回顾前两周的行情，先是10月20日传出了半导体举国体制的会议，中午外媒又传出7+3改为5+2的消息，从这一天开始，整个市场就充斥着各种坊间传闻以及不断的辟谣。 也就是在这种不断被撩拨，又不断伴随质疑的声音当中，市场在近期走出了一个强度相当高的反弹。 俗话说的话，几根阳线改三观，尤其是上周五盘前鹤佬发表了一篇重要文章详细解读了供给侧改革和扩大内需的战略。盘中大概10-11点左右，某曾姓专家的讲话被大范围传播。 最有趣的是，当天A50大涨4.16%，同时离岸汇率再次收复7.20的关口。这一切似乎都在证实一件事，近期的大幅上涨多多少少都隐含了未来要放开的预期。 于是，市场对本周末国家卫健委的会就更加期待了...当然从事实的结果来看，前后的舆论发生了很大的变化。那么相关政策并没有如市场预期的那样发生明显的转变，是否意味着利空？ 这就是咱们今天要讨论的内容，你们可以接着往下看。 ....... 首先，离岸人民币兑美元周五盘中虽然上涨，但是进一步下挫的原因是晚间美元指数自己爆了，日内最多跌了近2%。涨的最多的是欧元欧元兑美元，大涨了3%，英镑兑美元涨1.5%。大宗也随即疯涨，锤爆了一堆空头。 美元指数的大跌，可能意味着美联储的预期管理差不多用到头了。换句话说，前天鲍威尔在议息会议上发表了一番既鸽又鹰的言论，搞的美股上蹿下跳。这奇奇怪怪的讲话到最后，市场反应过来，哦，你可能这是在嘴硬阿... 同时，随着美村中期选举在如火如荼的开展，在最新的民调当中显示，经济已经成为了无法回避的问题，关注度甚至超越了通胀。这些因素都在迫使美联储要不得不考虑经济衰退的压力。 而这个压力，能否放缓接下来加息的节奏，12月应该就能看到。 其次，近段时间小作文之所以能够发挥这么大的效能，更主要的原因是现在的市场比较迷茫，包括机构也是如此。之前的夜报咱们讲过，除了前期主流行业如消费、芯片半导体等机构有明显减配之外，多数行情大多只是小幅增配。 讲的更直白一些，大家都不知道买什么，所以哪里有消息了，就跟着买一点意思意思。也就是在这样的背景下，技术面的配合、资金的回补，加上小作文引发的舆论，促使了本轮反弹的出现。 但其实在二级市场有个经典语录，叫做“买在政策预期前，卖在政策预期落地后”，也就是说市场炒的从来不是事实，而是预期罢了。与其关心小作文是真是假，预期是否短期兑现，倒不如多看看年底这两个月市场在往哪个方向走。 因为来年的行情主线，往往会在这时候产生。 ......  穿越时间的迷雾，寻找价值与成长的温度。 如果你们觉得文章内容不错，欢迎点击下方名片，关注咱们。

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