特大利好！准备吃大肉！

昨天晚上最重磅的利好消息是m国通胀数据终于低于预期，10月份m国通胀率为7.7%，大幅低于市场之前预期的8%，受这个重磅利好消息刺激，欧美gu市集体大涨，表现强势。

通胀是影响m国利率的核心因素，未来应对通胀，m联储今年以来持续加息，对全球资本市场都造成很大压力。随着m国通胀开始低于预期，m联储加息速度有望大幅减弱，明年如果m国经济进一步下行，m联储可能会选择降息。

短期来看，全球资本市场都有望受益m国通胀大幅低于预期，明天大A大概率会迎来一波吃肉行情，港gu表现应该会更加强势。

港gu是一个离岸市场，外资占比70%以上，在m联储大幅加息的情况下，把钱存在m国银行更有利，m联储大幅加息，很多外资选择卖出港gu，把钱存到m国。

之前重点分享过两只投资港gu的基金一个是恒生医药ETF（159892），另一个是中概互联ETF（159607)，这两个基金都重点布局港gu的医药和互联网板块，非常受益m联储加息放缓和港股的反弹，可以重点关注。

大A方面，重点关注可以有色板块和成长板块，有色领域重点看好铜和金，对应的龙头分别是紫金矿业和赤峰黄金，前期铜和金受m联储压制比较狠，整体表现不佳，如果m联储加息放缓，这两个金属有望迎来一波非常强劲的上涨行情，中长期都非常看好。

半导体板块，中芯国际今晚发布了三季报公司22年全年资本开支会从50亿美金上调到66亿美金，资本开支不仅没有下调反而大幅增长，昨天关于国内晶圆厂下调资本开支的谣言已经被证伪，半导体板块有望迎来一波修复行情，重点关注北方华创，中微公司，拓荆科技，正帆科技这些龙头公司。