重大利好：天山股份，蛇吞像！
原创：小师妹 招财小师妹 2020-07-25
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小师妹在买入天山股份后，曾经两次发表过西北水泥有整合的预期：![]() 第一次删除掉之后，我在星期四，重新分享水泥行业的逻辑，详情可以点击这里查看。
而昨晚，天山股份公告，为推动解决同业竞争问题，公司与控股股东中国建材(03323)正在筹划重大资产重组相关事宜。公司拟以发行股份或发行股份及支付现金购买资产的方式收购中国建材水泥板块资产。
很多人可能不知道，中国建材在18年由中国建材和中国中材两家Ｈ股上市公司重组而来，其总资产4700亿，超级巨无霸！公告显示本次重组的标的资产范围还没确定，但包括了：中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥的股权以及中建材投资下属水泥资产。 ![]() 不过，实际销量里，中国建材去年卖了3.7亿，而海螺水泥卖了2.98亿，这意味着，海螺水泥的产能利用率，比中国建材高了太多！中国建材和中国中材重组时就承诺过三年内要解决同业竞争，今年是最后期限，用董事长的话说，中国建材水泥板块的员工，要砍掉一半！打个比方，以前是几兄弟在同一个街道开了几家火锅店，现在全部划归一个老板经营，这位新老板干的一件事就是关掉几家店来减少竞争，并且把一家门店做大做强，这样一来，有利于价格稳定和提升，从而提高利润。但是，千想万想，也只是想过关停几家竞争对手，没想到不但把对手去掉了，还要从老板手里调钱调人来做大。
这就是天山股份当前公告的核心：成为中国建材旗下的唯一水泥平台。如果收购完成，典型的蛇吞象，后续甚至可能把宁夏建材和祁连山都给整合进来。
当然，我知道有些同学在最近几天调整中卖出试图做差价，小师妹一再强调，看好一家公司，就不要轻易去做差价，因为从来没有大师是这样赚到大钱的。
也许你会想着只要股价重新启动，我一定有能力再买回来，然而股价之所以不可预测，就是有这种突发事件导致再也无法上车。正确的方法，在别人口中听到也许没有那么生动，总需要自己付出代价，才能明白这宝贵的一课，到底有多值钱~
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