今晚，忍不住骂人！
原创：猫叔 走在桥水的猫 2020-08-03
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昨天的文章花了不少篇幅，结合最新的信息对军工做了跟踪分析。简单地更新了一下值得关注的标的池，今天涨幅情况大概就是下图这样。
其中，咱们小密圈关注的三只军工股全部涨停，中航高科和紫光国威都在公开的夜报中和大家聊到过，当然这两只作为圈子里跟踪的标的，从调入至今，都是翻倍还多的涨幅。至于另一只是哪个，容我有点小私心，就不公开说了。许多人都喜欢看代码，其实对我来说，给代码是很简单的事，每天看数不清的代码和K线，很多热门领域的最新电话会议纪要、还有自己的一些可以要代码的稀缺资源，所以给代码真不难。如果我每天文章属于找个资料就扔代码的类型，可能我15分钟就能写好。而且，我拿的资料都已经是筛选过，时效性高的纪要，随便从里面复制粘贴都能比很多瞎吹的V们强不少。但说实话，代码那就只是简单的六位数而已，看得多是一码事，可真正值得看的、有兴趣看的东西不多，值得跟踪的东西就更少。而且，如果只是看代码，自己不研究、不跟进，那即便这公司十倍涨幅，能拿50%或许就不错，甚至能拿20-30%就不错了。所以，咱们反复分析的类似于军工、半导体（+电子）、通信、黄金、证券、白酒、猪周期等一些为数不多的值得长期跟踪的领域，那背后都是有很深的功课在的，也有很深刻的逻辑做支撑。即使说相关的代码可能是在反复给出，但这里面的个别优质公司也确实在不断走高，这是背后的价值所在，也就是老师们最喜欢挂在嘴边的“阿尔法”。那么回归到方法论的话，大家觉得做投资该有的样子是什么？我习惯自上而下看，因为我的角色更多属于策略分析师，那么找准市场的中长期主线、然后不断花精力做功课跟进信息，选出能跑赢行业的优质公司，就是我认为最值得做的事。另外，关于选择代码的问题，可以负责任地告诉各位，有些QFII和顶级公募才能拿到的投研资源（百亿级私募都很难拿到）给出的代码，我一样会筛选，不了解或看不清的东西我尽量不买，了解后发现不错的东西那毫不犹豫下重手。所以，即便咱们公开的文章的质量已经超过很多付费的文章，也已经做到足够的逻辑深度并精挑细选部分公司，但大家对待我给出的代码仍然要多做功课，这样才会在有机会的时候赚钱并且赚得够多。且不说老早就跟踪军工并公开分析了不少还公司，就说大家对真正有价值的信息的渴望程度也确实让我大跌眼镜，毕竟有些稀缺的投研资源让我花钱我都舍得。
很多喜欢划划水，只顾看代码，有些更深层次的逻辑分析咱们其实已经分享过多次，但是没过几天又会出现反复问同样一个问题的（还是同一个人）。所以我希望大家能更为关注逻辑上的内容，如果你们不能理解，即便明码给出来几家公司，敢买吗？买了之后能拿多久？这周后面的几篇文章，一篇传媒、一篇计算机，然后还有一篇跟进电子行业，顺序不定，因为我得结合我两位机构盆友的描述做做功课。这次算是为了对得起这400点在看的铁粉，写完的时候，希望"在看"过500，不然绝对没有第二次。毕竟，周末见的两位分析师的观点在市场上根本没有公开研报，能见到的要么是易方达这类顶级公募、要么是QFII。这种研报、纪要都看不到的资源，甚至连顶级私募都接触不到的资源，不公开聊对我没损失，还省不少事~
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