今晚，干货很多！

上来我要和大家说件恐怖的事：

我的账户50万了！

噗哈哈哈，其实不是大家说，我自己都没有在意，我这才知道真有不少同学把我的账户50万当作风险信号啦，这些人可坏了！

不只是50万，持仓里有那么两只个股，因为疫情和抹茶的原因，长期持有下来，反反复复坐过山车，过程的确是很痛苦。

常言道，会买的是徒弟，会卖的才是师傅，这话是有一定道理的。

但这种过山车坐下来，就代表卖点没把握好吗？

小师妹觉得未必呀。

我始终认为，产业景气周期的形成，一定是有时代背景的，身处在景气周期之中，是运气更是福气，如果选择了这样的行情，绝大多数时间，要做的就是枯燥和无聊的等待。

直到交易拥挤出现。

很多人说，小师妹，那到底什么时候适合卖出呀。

因为投资是件科学又艺术的事，卖点上并没有绝对的，我自己有个很简单的方法，估值上沿时减仓持有，然后耐心等到交易拥挤时卖出，也就是在很多人都陷入狂热的高潮时，极度兴奋时，选择卖出。

当然，在高点时决心卖出，这本身是件非常反人性的事情。

所以，交易拥挤时也不要急于猜顶，可以耐心等待右侧下跌确认后，再从容出局，这虽然不是完美的投资策略，对此，只要明白抄底逃顶是不可能的，保持合理的预期就好~

不知不觉就8月了，之前小师妹放过一张图，现在规则稍有修改：

可以看到，7月15号业绩大幅变动的，需要披露预告，所以15号之前，一些科技股表现得还是不错的，但随后中芯国际上市，业绩预期被提前透支，科技股回调得还挺厉害。

但随着这种利好兑现的预期越演越烈，类似光环新网这种悲观被提前反应的公司，在八月的中报有望得到修复。

值得一提的是，芯片最近接二连三爆出利好，但估值并不便宜，会不会和之前医药股走出高估后更高估的走势，我不知道，反正小师妹是不会打算在大涨之后，特别是大涨之后出现利好去买入。

但这并不妨碍我们往交易拥挤的另一个方向，冷静，低估去看看市场。

当前细分的科技领域，还有什么品种估值处于低位呢？看图：

再来看看一季度的盈利情况：

二季度的预告情况：

以及机构上调和下调盈利预测的情况：

最后，是机构的全年盈利预测情况：

发现什么问题了没？

游戏、智慧城市和安防，估值不高，增速不错，这两块，大家有兴趣的可以跟踪一下。

5G网络设施建设，机构的预期都不太高。

我了解了一圈下来，主要是因为5G5G网络设施建设这块，本来有不少海外的业务，但中美抹茶不断，导致欧美国家的订单受到一定影响，而国内的建设高峰，随着产能的增加，虽然目前价格还没有下调，但有量增价跌的预期。

所以说，我之前认为深南，沪电，生益等龙头，预期已经反应得比较直白了，就算再涨，空间也有限，我看好崇达，则是因为中兴的订单有预期差。

这家公司出口业务占比达到七成，但今年海外疫情这么严重的情况下，一季度的利润保持到了去年同期水平。

唯一不让人不太舒服的就是，公司高管没事就减持，8月15号它就要公布中报了，到时候看看会不会有惊喜吧~~~