|
如果美国政府封杀微信，那么苹果的硬件产品中，iPhone受美国政府封杀微信影响最大，因为苹果可能被迫从他们的应用商城上移除微信。
相关内容，咱们其实昨天铺垫过一些信息，今天看盘面是有明显的反馈的，主要就在消费电子（苹果产业链）那块，所以得展开聊聊给大家补充下信息。
金毛已经在8月6日签署行政命令，当中包括禁止美国企业与中国的APP微信有业务往来，并在45天后生效，现在，消费电子业界不少观点普遍认为，苹果为响应政府要求，可能被迫从应用商店上移除微信。从过去历史看，苹果就曾经从印度的应用商城上移除微信。但是，米国政府这个行政令没有明确定义封杀范围，也有可能美国政府是要求苹果从美国的应用商店上移除微信。大家注意下落地情况，这两者的差别相当的大。当然，大家也知道，微信在中国已是生活必需品，整合传讯、支付、电子商务、社交、新闻阅读与生产力等功能。万一美国政府的行政令真的按最严格的方式落实，就不得不考虑对苹果产业链的影响，那时候苹果产品在中国市场的出货量将显著衰退。悲观：全球封禁微信，iPhone年出货量将因此而下修25–30%，其他苹果硬件装置，包括AirPods、iPad、苹果 Watch与Mac年出货量则下修15–25%。这可是重创，不过看盘前的苹果股价，似乎没太多波动。乐观：苹果仅移除美国应用商城上的微信。iPhone出货量将因此下修3–6%，其他苹果硬件装置，包括AirPods、iPad、苹果Watch与Mac年出货量则下修低于3%。简单说，基本没影响。所以，上周给的消费电子产业链，尤其是苹果产业链上的公司，有些在今天出现了巨幅波动。主要是某知名卖方写了这么一段：建议投资人现阶段至少减持特定苹果供应链股票以降低风险。不过，有一个客观现实得告诉大家，让大家在决策的时候有相对全面的信息，就是：苹果公司的司法部门是非常强势的。如果米国政府要求苹果全球封杀微信，那么苹果公司做得做一个选择，是抵制美国政府还是撤出中国市场。苹果公司短期就可以挑战，起诉总统和政府，认为行政令违反宪法，立案后的第二天，可以先拿个禁止令，微信应用可以先正常使用，打官司的时间可能持续两三年到四五年，期间都可以正常使用。这一系列事件看下来，我个人的感觉是，这事（包括腾讯）短期的情绪影响大于实质，后续得跟一跟有没有更多的发酵。“高频次低影响”，确实是中米最近摩擦状态最好的表述。再看看下面这张图，两家知名外媒的首页，感受下最近的氛围，但汇率那头只要问题不太大，那就还好（说明没真正撕破脸）。![]()
![]()
CPI方面略超预期，洪灾影响下，蔬菜价格上涨较多+肉价回升，食品价格上升支撑CPI，但可选消费和核心通胀依然偏弱。关注商品的应该知道近期的调侃，真正坐火箭的不是北斗，是鸡蛋（价格大涨）。PPI方面符合预期，主要是油价回升带动，黑色、有色也比较强。TIPS隐含的通胀预期在上升，但之前聊黄金的时候已经给大家讲过，贵金属的涨幅明显超过了通胀预期的上行幅度，这种背离不见得会改变向上趋势，但时不时会出现巨幅波动。影响上来说，PPI不高不低，但仍处在负值；明面上的CPI超预期上行会制约宽松的货币，而隐性的通胀其实早就高企，所以政策预期得放低。市场的话，可能首先要吐槽的是中信和建投。他们如何解释已经不重要了，市场反正认为他们要合并。![]()
然而，A股的建投市值已经超过中信一小截，我可真的不知道该说什么，要是抛开港股不看，中信并建投，岂不是蛇吞象？再看看资金的态度，龙虎榜也好、还是大宗的折价情况也好，似乎也没那么上头，所以到底谁上头?![]()
今天尾盘，建投炸板、中信回吐一半涨幅，指数也被带了一大截下来。大家仔细观察市场的话，会发现市场这几天有些热门板块（军工、疫苗）的波动巨大，金融即便承接出逃资金稳住了上证，但我个人认为金融板块这样的强行拉升不太健康（一定程度上算是被动拉升）。![]()
今天再加一句：即便在他们（金融）的拉升下上证能够新高，如果没有能够调动市场活跃度的主线存在，这行情也不会让人太舒服。 原创不易，请大家多点点“在看”，点的越多，咱们越有分享的动力~
|
