对不起，说个坏消息
原创：猫叔 走在桥水的猫 2020-08-18
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昨晚十一点多，看见资讯软件推来这么一条消息：美国当地时间8月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了对华为的修订版禁令，这次禁令进一步限制华为使用美国技术和软件生产的产品，并在实体列表中增加38个华为子公司。
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这个新的措施，直接导致米国5月宣布的限制措施范围扩大，旨在阻止华为在未经特别许可的情况下获得半导体，包括由外国公司以美国软件或技术开发或生产的芯片。而华为在2019年5月首次被列入黑名单后，加上昨晚这次，总计已有152个关联企业被纳入黑名单。另一项新规将规定，包括华为在内，经济黑名单上的所有公司作为“买方、中间收货人、最终收货人或最终用户”时，都需要获得许可证。并且这项新措施是立即生效，试图阻止华为规避美国出口管制的尝试，因为限制措施将覆盖华为可能寻求从第三方设计公司购买的现成设计。所谓的规避管制的尝试，就是通过联发科等渠道绕开美国管控获得芯片。联发科今天直接就被摁到了跌停上，没有太多抵抗。![]()
此外，美国商务部还证实，不会为华为设备用户和电信供应商延长周五到期的临时通用许可证。相关各方必须现在为之前许可授权的交易提交许可证申请。美国商务部还对华为实体采取有限的永久授权，以进行“当前的安全研究，这种研究对保持现有网络和设备的完整性和可靠性至关重要。在早前，华为的余承东就已经表示下个月将无法生产旗舰麒麟芯片。美国打的那套组合拳已经对华为及其供应商造成了严重影响，而今年5月宣布的限制措施要到9月15日才会完全生效。对于华为来说最重要的一环——台积电从9月15日后将不再向华为供货。至于为何要如此针对华为，金毛惯用的说辞就是指控华为在刺探美国人，但从来提出任何相关证据。昨晚深夜看到新闻推送的时候就觉得有些隐忧，实际上咱们对这事陆陆续续跟踪了一年多，最终的发展还是走向了不好的方向。今天从盘面上看，华为事件对于消费电子存在明显冲击，大家会发现不少在前些天表现突出的优质标的在这个交易日被砸得厉害。华为产业链的核心公司就更是被资金抛弃，毕竟随着日期临近，资金会担心更多的不确定性。 那么结合资金态度，再翻回去认真分析下美国的新举措。说实话，形势并不是很乐观，这已经限制整个华为通过第三方获取美国技术相关的产品，意味着华为想外购芯片也没办法，对华为产业链来说是致命打击。当然，目前也没说完全卡死，主要还是施加许可证要求，这基本就是让华为任由美国政府摆布。按照当初微信（腾讯）可能被禁止在苹果手机上使用的方式做个情景划分：乐观情况：华为针对常规产品包括手机申请许可得到同意，继续开展业务。悲观情况：华为停摆，没有芯片就没有设备，被动拆解华为。很明显，相较于苹果（毕竟是美国自家企业），华为的处境会更加悲观。对于金毛来说大打中国牌是获得他们民众支持的重要手段，有助于适度改善近期在和拜登对垒中的不利局面。所以，这也意味着金毛为了赢得大选使用的极限施压的手段可能会越来越多。从当前看，中国牌≈华为牌，大选前的华为只会越来越难。并且，很遗憾、也很无奈的是，当最坏的可能发生时，没有队友可以帮忙。接下来的一个季度，大A力相关的产业链在情绪上会无疑会很受到压制。今天盘中也好、盘后复盘也罢，都能发现因为制裁进一步升级，多数相关公司表现疲软。![]()
关于行情，疫苗和新能源都有发力，但持续性相对较弱，以冲高回落为主。市场最终选择的方向，还是在玩 “假合并”的游戏，吸引着资金去追逐指数的定海神针——中国人寿。![]()
上证的这波快速拉升的指数行情，无疑和中国人寿密切挂钩。在这个交易日，人寿同样是维持指数好看的重要功臣。但不得不说，对于一个万亿级的蓝筹股，近几个交易日的涨幅确实太大了些。各路资金在里头胡乱倒腾，接下来需要注意的是，万一上证尝试突破新高无力，罪魁祸首可能还是他。到时候，你们可就得稍微留意下风险，因为如果突破失败，往往容易伴随着快速跳水。咱也可以拭目以待下，到底会不会变成“成也人寿、败也人寿”的局面。原创不易，干货更难，大家点点“在看”，让更多人看到更优质的内容~
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