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隔壁选秀节目差不多告一段落，今天传出消息称，金毛似乎接受了1月20日以后将不能继续留在白宫的现实，也开始配合拜登展开过渡工作，结束之前那种拖延的局面，或者叫结束之前自己耍赖的各种措施。
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不过就像咱们之前所说，不管金毛的境地如何，也不管之后是谁上台，美国对咱的态度其实都是鲜明的，他们的高级官员多次表示正在推动对咱们采取新的强硬措施。就拿科技领域来说，拜登早就说过他将提振美国科技，并与盟友合作在贸易方面与咱们国家对抗。所以完全可以预期到的是白等政府将对中国的科技领域继续采取强硬立场。至于为什么，这个早前咱也深度分析过，有必要再讲讲加深下所有人的印象，以便扑灭大家不切实际的幻想：1、美国阻挠中国技术进步的行动是两党过去几年来达成的为数不多的一项共识。民主党人和共和党人都称，咱们政府不公平地支持中国的科技公司（相当于遏制他们家的公司）；而且两党议员普遍认为，华为对全球各国构成安全威胁。2、具体政策上，可能会延续过去几年实施的许多政策，包括针对咱们国家的公司的出口限制（尤其针对华为)，甚至延续对咱们商品的关税。另外拜登的顾问也已经讨论如何遏制咱们在5G和人工智能领域的发展。所以，通信之外，人工智能需要遏制的公司就是字节跳动。所以，看市场这头，对美国的政策动向相对敏感的科技股——中兴通讯，近期拉升一波后也就没了什么动作。大资金肯定是聪明的，对于白等的预期可能会相对乐观，但一波流结束后开始做适度的预期修正。而中芯国际，目前在向美国公司采购时仍然面临严格的许可要求，所以这白等当选这事虽然逐渐明朗，但也只是稍稍刺激了一下过于悲观的情绪。现在修复到正常水平，那其实就是股价反馈出来的状态——低位震荡。然后再看看最近几天美国的动作，那可是美帝亡我之心不死的节奏...今天之所以想重点聊聊美对咱科技行业的态度，是因为早上看见一位前华为研究所的熟人发了个朋友圈，他说：自己家的大宝曾见证了他从诺基亚到华为的N+X，现在刚落地小宝又见证了6年后从华为到荣耀的N+X，华为荣耀从此不再有“华为”。这多少有点让人唏嘘，当国家处在弱势地位的时候，强势方只需要颁布一项禁令就足以让一个民族引以为傲的企业休克。历史的车轮不会停止，咱也只能眼睁睁看着这些被无情车轮裹挟的企业和人滚滚向前，短期国内确实毫无应对之力。1、虽说美国新政上台初期会有一定的修复，但老美在中国崛起的焦虑恐慌下，会持保持对我们的警惕和关注，科技这块别幻想美国对咱的制裁放松，也别听一众大V瞎幻想，该来的终究会来，这是近期科技难以走强的事件因素之一；2、电子领域，尤其是半导体这块，对美替代的公司一定涌现出不少中国的核心资产，这两年的行情已经有苗头，下个5年再拿时间验证，相信一定能看到，也希望那时候的核心竞争力不至于让优秀的企业突然休克。回到市场里头，我把昨天在星球里预期的剧本摘过来，大概就是下图中所画的，上证指数大概率会磨磨唧唧震荡后继续向上，估计这周周中就是完成震荡的过程。而过程中肯定会伴随快速轮动，今天就是这个情形。所以别追高到处猛冲，小心四处潜伏的镰刀。【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看
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