媲美茅台！重大变革里的大机会！

昨天参加了一场电话会议，了解到植牙潜在存量总规模约为4000亿元，未来8年，种植牙数量复合增速将达到28%。

这其中，牙种植体、口腔正畸器以及牙科影像设备是目前利润水平最高、发展速度最快、增长空间最大的三大分支领域。

因为昨天重点交流的是牙种植体，而A股这块并没有核心公司，所以今天就不做全面解读了，后面我抽空把整个行业的情况做个整篇介绍好了。

其实最近集采政策的新闻层出不穷，很多人觉得利空这么多，近两年又涨了不少，再去关注的话，可能意义不大。

但其实，正是因为集采政策，很可能会导致未来大量的仿制药企业转型或者被兼并。

也就是说，在未来，很可能中国的上市药企，会从现在九成仿制药一成创新药公司，变成70~80%都是创新药公司，只剩下少数控成本和经营能力较强的公司继续耕耘仿制药。

那么，接下来的两三年，一定是创新药迎来一个加速增长的时代，这样重要的改革里，一定会出现大机会。

这个大机会是什么？

医药行业非常复杂，未来的变革会怎么样，我的确不知道。

但是，CRO一定是最受益的。

CRO，上次介绍过，其实就是为创新药企业提供外包研发的公司。

看起来，这些公司是为创新药企业研发产品，但本质来说，它其实是服务业，帮创新药企业抢时间，赶进度。

海外CRO公司和中国CRO公司相比，有一个重大的弱势，就是人力成本。

从整体素质来看，中国人的特点就是能吃苦，只要报酬合理，加班就合理，这一点欧美是没办法比的，当然，东南亚的人力成本会更低，但这些地方基础的设施和我们比，又有较大差距。

所以，中国CRO公司，其实有很大很大的性价比。

因为集采政策，将会导致CRO有相当一部分来自于内需的高增长，而当能力提升到一定层次后，会一部分来自于国际市场的增量。

甚至，未来会有独霸全球的竞争能力，很可能未来的10年，会出现很多能够媲美茅台的优秀公司。

这也是为什么医药股明明高高在上，但一些CRO公司到最近才开始极不情愿的下跌的原因：

要锁定年度业绩，先卖不那么看好的，到后来实在是没东西可卖了，才卖压箱底的。

所以，CRO公司会是我接下来重点观察和跟踪的~

最后说个判断：

因为11月底机构业绩排名预期，大家会提前卖一些股票免得被别人伤害，真到了月底了，反而不会再咂了，你们信不信呀？