又有猛料...

原创：猫叔   走在桥水的猫   2020-12-24 - 小 + 大

今天大清早，关于阿里的报道就铺天盖地在各大资讯平台刷屏，事情是这样的，市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。 受到这个影响，中概互联、阿里概念以及社区团购等等跌幅都不小，我有个在阿里集团内部的朋友，中午找他扒拉了两句，也说最近被搞得风声鹤唳、草木皆兵。 杰克马昨天还被彭博社爆出猛料： 我当时看到的时候还不太信，但是结合今天的消息，呃.....哎.....这个......嗯.....你们懂得。当然这事暂时无法核实真实性，我也就瞎猜猜。 另外，蚂蚁集团那边也是最近风波不断，先是主动下架了互联网存款产品，昨天还把年轻用户的花呗额度给下调了，我不说你们可能还没发现，赶紧去看看吧。 说是说“倡导更理性的消费习惯”，但真实原因是什么，咱心里都清楚，现在不论上层对阿里系采取什么动作，都已经成为常态，或者说理所应当。 ...... 你们有印象的话应该记得，早在蚂蚁上市前咱就聊过郭台铭全部抛售阿里股票，这里面自有深意。当时还有人回怼说杰克马那番讲话肯定是经过深思熟虑，但现在想想，是不是更像是发泄？ 现在上头的动作其实就是在验证当时看不到（却能被某些人预见到）的一些东西而已，你们也别太惊讶。 而且，这次反垄断刚开始的时候，很多职业投资者，包括卖方的一众分析师，对反垄断给阿里的股价造成的影响都轻描淡写，甚至还抱有很高的期望，抱着是砸坑给机会的态度去看待阿里的股价。 我那个时候私下和朋友说了一句： 如今再看，不少人还是缺少一些政治觉悟和政策敏锐度，重复我之前说过的一句话来描述这个行业：即便能有极个别公司未来还能胜出，但互联网平台这个行业的阶段性大顶，应该就在今年了，从此之后开始走下坡路。 尤其得注意相关港股和中概股的风险。 …… 市场这头，每到年末的关口上，很多资讯软件喜欢做年底最后几个交易日A股表现情况的统计数据，给大家看看大概是个什么情况。 单单从统计数据看，最后6个交易日，过去十年，A股同期行情上涨居多。所以，媒体认为年末最后几个交易日A股上涨的概率更大。 但是分板块看的话，又会发现大A年底的时候会有很明显的结构性分化特征，其中大盘股强于小盘股，行业中金融、地产基建相对占优。 每每在这种时候，很多机构老师已经开始意淫“春季躁动”。如果没记错的话，12月初周期那波猛涨之后，华泰策略的老师就明确表示春季躁动已经开始。 那么问题就来了，是不是这一波调整下来，这春季躁动又结束了？看看当下的市场，由于24日与25日因平安夜和圣诞节，港股自24日下午开始休市，因此24日和25日沪深港通均休市，A股这两个交易日将没有北向资金进场。 所以，这两天是留给国内资金相互捅刀子的时间。 而且今天又是指数勉强能看，个股稀里哗啦的一天。估计不少人最近已经熟悉了这种难受的感觉：一方面看着局部暴涨被轧空，一头看着自己持仓莫名其妙阴跌不知所措。 对于市场，我的观点暂时不会改变： 别永远盯着最好的地方，就觉得市场一片盛世，白酒已经暴跌、汽车开始暴跌、各种股票莫名其妙闪崩暴跌，所以市场暗潮涌动、波动剧烈，仍以控制风险为主。 你们可能会觉得我反复说一样的观点没意思，但市场就是这个市场，有时候我提前提示风险，有些人不以为然，但是风险来了之后，亏钱都是亏自己的，裤兜里到底是多是少，还是自己最清楚拉。 ...... 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 如有点滴收获，右下角随手点个“在看”呗~

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