出大事了...

原创：猫叔   走在桥水的猫   2021-01-20 - 小 + 大

杰克马今天参加了一年一度的乡村教师奖颁奖典礼线上仪式，面向100名获得该基金会嘉奖的乡村教师发表了讲话。 据说过去五年，马老师每年都会在三亚举办这一颁奖仪式。看似很平常的举动，但是这事对于阿里系的判断很重要，因为这是马云自去年10月24日以来的首次公开露面。 之前传闻马云被限制出镜，然后听人说只要他的情况水落石出，阿里的股价就会反转。你们也知道，蚂蚁出事之后，阿里系股价面临监管以来一直承压。 虽然马老师这次是云现身，但在他开露面后，阿里系股价今日暴涨。 自从拼夕夕出现后，电商护城河的故事就不太好讲了，阿里电商的壁垒也被野蛮人打破。不过说实话，电商的变现能力摆在那，即便没有那么强的壁垒，赚钱能力还是相当不错的。 而且中国能看的互联网巨头也就那么几家，所以值得重点关注这些企业的动向以及相关政策的动向。结合这次南向资金的疯狂流入，我觉得阿里大概率会迎来一波修复行情。 不过阿里的股票用港股通没法买，只能用港股账户。嫌麻烦的，给你们个场内的代码：513050（中概互联），这个etf重仓的是阿里为代表的国内互联网巨头企业，可以留意下。 …… 另外，借着这事我们顺便聊一聊港股市场。 总有人说大陆资金占据港股话语权，连卖方昨天都给出“跨过香江去，夺取定价权”的标题，我觉得这种表述很不专业，更好的表述是大陆资金在香港股市的占比高低，占比越高对这个市场影响才会越大。 目前虽然占比在提高，不过南下持股占比还不到4%，所以完全谈不上主导地位，更别说话语权。未来可能主导地位会加强，但还需要时间。 虽然我们老早提过港股机会，最近到处也都在吹风，但还是得给大家提个醒。在港股市场，需要面对的是一群做空工具极其丰富的全球机构，咱过去丝毫没有优势，尤其是通过港股通过去的。 而且还要面临很高的手续费，除非你们研究能力特别优秀，又正好能选到优质公司，或者长期抱团个别龙头，否则大坑肯定多于机会。 顺带就贴一张港股的特征，你们就明白了。 有条件、且有能力的，用小成本去试试没问题，不行的话，我还是建议你们多考虑相关的etf或者基金，今天类似于港股通50etf大跌，是因为溢价太高被场外资金给阻击了，所以这种高溢价的etf也得回避。 …… 今天还出了个大事，影响全中国人的春运。 这东西有点头痛了，而且春运的量那么大，吃瓜群众便捷出行肯定也有难度。去年疫情刚爆发，口罩股大涨了一波，今年肯定会有不一样的地方。 按照交通部的预计，今年全国春运期间发送旅客17亿人次，相对过往正常时候已经是大幅下降的预估。核酸检测一次80块，假设1亿人人口流动，80块的核酸检测就是80亿，节后工作还要测一次，又是80亿。 这还是假设的1亿，如果对应实际情况乘上倍数，检测费用就是大几百亿的水平。相关公司的业绩，在春运这一波就又能出现极高弹性，你们可以关注下这个地方。 对应的核酸检测服务一体化龙头包括：华大基因、达安基因、凯普生物。 …… 市场方面，我在早上盘前在星球聊了一些想法： 抱团股近期虽然出现一些回调，情绪上也有波动，但是成长属性强的中小票反倒表现很不错。如果不出意外，接下来的一段时间可能就是这两块地方来回切换，指数在轮动状态下重心缓慢抬升。 今天也很明显，就是回到了涨指数跌个股的状态，龙头股又收到了资金青睐，北上也主要在买这些抱团股。创指就靠几家权重就涨了接近4%，上证取决于50和300的脸色，今天被银行拖后腿，小票在前几天有所表现后今天相对一般。 春节前的市场，我觉得大概率就是这个状态了，量能可能也会有所缩减，但上行趋势短期很难被逆转。 ...... 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 如有点滴收获，右下角随手点个“在看”呗~

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