小师妹出身券商自营部门,和其它人的文章有一些不同,我很少讲妖股,更多的是机构思路的逻辑分享,很多新来的朋友看我文章,可能会有一丢丢的不连贯,请多翻一翻历史文章,很多人看过之后都说舍不得离开了,因为我这里才是机构思维呀 小师妹每天晚上23:00准时发文,股票池里的公司都是长期跟踪的,不会频繁更换,不用天天交易,都是机构的稳健复利思路,超级适合上班不能时刻紧盯大盘的你~~~ 小师妹盘中操作只第一时间更新在小课堂,公众号不能第一时间通知,中午收盘时会在文章里留言说一声。 01 昨晚写文章看到a50在涨就担心会不会今天继续大涨,结果…… 昨天减仓是纯粹凭经验认为大阴线后,会有个二次探底。 但今天昨晚特斯拉大跌,今天早上特斯拉板块只是一个低开就结束了调整。 虽然早上开盘前我在星球里也表达了大跌不改对特斯拉的看好,但真没想到大家这么敢买敢冲。 所以我犹豫了很久,最终还是把仓位买回来了。连滚带爬的,追买那种 从后视镜看,很多人总是觉得,投资太简单了,就是买几只星期六、东方通信这样的牛股,稳稳地拿住,然后,就可以愉快地数钱了。 事实上,绝大多数人,既没有能力选出牛股,也没有能力稳稳的拿住; 而且,每当这种想法盛行的时候,往往都是在某个高位,有此想法的朋友,通常一进场,就画风大变,开始亏钱。 今天我还跑去问师兄他们产品的业绩最近如何,结果他叹了口气说最近半年跑输了市场。 据我所知,这位师兄的业绩,可是长期徘徊在行业前30%的,这样的“高手”都如此,只能说明一个道理: 一个投资方法之所以长期会有效,是因为在很多时间它会无效。 我慢慢的明白了,好的公司、好的基金,与优秀的投资者,是互相成就的,伟大都是熬出来的。 投资之路,道阻且长,关键是过程中的剧烈波动太难熬了,耐得住寂寞,才能走得更远~ 02 昨天在星球分享了一份“在线科技”的研报,主要是在线办公、在线教育和远程医疗这些公司的一些情况,疫情来了,他们的需求突然被放大,更是让它的上游云产业链这个慢牛产业,突然也来了个大提速。 云产业链,简单的说,就是中国电信和移动买了浪潮信息的服务器,放在宝信软件和光环新网的IDC机房里,服务器上插着中际旭创和新易胜的光模块,服务器上运行着用友网络和广联达的云saas软件。 服务器大家都不陌生,小师妹的文章里也提过5G网络落地后,浪潮信息的服务器需求将会大增,同时机房,和相应的软件都会有同步的拉动。 这是个符合5G时代特征的产业,不光是国内,美国的亚马逊其实就是云行业的巨头,最近也是连创新高。 只不过这次云产业链因为疫情,需求突然就提速了,这个行业和医药啊,口罩啊不一样,他后面还是要继续发力的,而不是短炒。 光环新网是国内IDC行业龙头,应该率先受益,所以早上还是选择了在纠结中买入,当时星球还有人为我捏了把汗是不是追高了,结果不但光环新网涨停,尾盘连优刻得这个云计算的科创板都封上了涨停。 真是人云亦云的行情啊 另外,今天还有人在吐槽顺络电子太烂了,我一气之下就又加仓了。 5G用高端电感的唯一产能,光凭这一点,这家公司就不应该是垃圾啊! 它们家的5G手机用的01005型电感之前我多篇详细聊过,突破了日本村田的垄断,产能在明年还要翻倍,和华为、小米以及全球射频大厂深度合作,价值和使用量都比4G时代要多50%以上! 这次虽然受受疫情影响,导致复工推迟,但这同时也代表着到时候复工会有大量的需求端无法满足啊! 可以预见的是,推迟复工,只会造成供需紧张而再次引发电感涨价! 作为一个垄断市场的景气行业里的上游公司,如果认为手机产业链的趋势只是推迟,而不是改变,那就没有什么好担心的。 和公司一起成长,只是一个结果,之前介绍过一本书给大家,说的是成长股投资是一个动态的过程,在我们跟踪观察的过程中,发现公司或者行业的确在持续成长,也就慢慢的变成了互相成就了~ 03 上面有说到跟踪公司的事,航空股我的预期本来是春节运力紧张要大量释放业绩,因为疫情要推迟了,但是,有个好消息就是疫情的影响被政策对冲了,而更重要的是,疫情马上要出拐点了,一旦拐点确认,航空运输这些,就要修复了,再坚持坚持! 平安银行短期压力15.1 生物股份短期压力21.8 吉祥航空短期压力12.8、13.7 联创电子短期压力17.8 中远海控短期压力4.4 智动力短期压力21.0 |
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