来！数钱啦~~~

周五，水泥板块突然大涨，不止是A股，港股的中国建材，涨幅也超过了14%。

之前长时间不涨的海螺水泥，也从小师妹说过的安全价格50元，来到了55附近。

去年的时候，我就和大家说过水泥行业的一个规律：水泥板块，一般是年后的2-3月回暖。

这是因为，过年的时候，大家都在筹备过年，特别是很多工人，心里想的都是结算工钱回家，所以水泥的需求在过年的期间，就是冰点了。

随着年后开工，水泥做为基建的第一道需求，自然就要开始备货了。

但水泥不是一个可以长期保存和远距离运输的产品，冬天没人需要，生产企业也就减产停工了，库存少，需求又增加，价格就要涨，加上每年基建相关政策，通常都在春季出台。

这就是水泥到了年后就回暖的底层逻辑了。

当然，水泥最重要的属性，还是区域垄断，所以各家公司的区别还是挺大的。

需求最大的当然就是华东地区了，因为经济最好，各种建设发展很快，这里的龙头企业有海螺和上峰，天山也有部分，股价上这几家表现得也都不错。

其次就是中部和西北了，比如重庆已经率先在其它区域未涨或者下跌的时候，逆势涨价，还记得小师妹常说的：淡季不淡，旺季就会更旺嘛。

好的说了，不好的，也要提一下。比如需求最小的东北，人口持续外流，没有大搞建设的逻辑。

除此之外，行业的整合预期，快落地了。

9号，中国建材已经给出了收购中材国际水泥工程资产的方案，而天山的重组预案在3月7号。

中国建材的水泥资产注入天山股份，如果成功的话，产量要超过海螺水泥。

很多人一直以来对水泥板块的印象是，安全边际有，但没有弹性。

这事，一定会改变行业的竞争格局，有些区域的恶性竞争会减少，企业盈利能力会更好~

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