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今天第一个让资金兴奋的消息，发生在上午11点50分。
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港股那边当时还没收盘，相关公司直线拉升，A股这边下午开盘后也出现板块性的直线拉涨。当然，我细心对比了一下涨跌幅名单，港股优质公司都上去了，A股反而是从15跌回5块的概念型公司，20cm，都贪弹性。
除了消息上的刺激外，半导体行业近期的基本面怎么样，其实这块地方我一直有在跟踪，简单聊几点：缺货依然是市场主旋律，而且愈演愈烈，手机芯片也受到影响。影响的肯定不止汽车、游戏机、手机芯片，一个电子产品的组装需要一个BOM表，缺一颗就装不成。现在缺成这样，涨价依然是老话题，被动元件的涨价都上了央视新闻，夸张的是有公司开始抱怨一批晶圆投片下去的时候被涨价一次，等到做好产出发货前又被涨价一次，也算是史无前例。这好几波的涨价，实际上真正受益的是代工厂，设计公司不一定能全部转嫁到客户身上，应该会对设计公司的毛利率有影响。面对这样的情况，终端客户除了满足现有的产品生产，都开始想囤货，都怕后面跟不上供应，更为紧张。能反映全球半导体行业基本面的——费城半导体指数，走势上比A股猛的多，这才是把基本面的景气程度反映得淋漓尽致的表现。国内的半导体指数我就不贴出来了，免得丢脸。对比来看，美股很耿直，港股还可以，涨跌一次给够，趋势也不容易中断。国内市场快牛慢熊，都想着怎么割韭菜，一波涨完就使劲下镰刀，还使用大级别震荡再反反复复割韭菜。接下来，半导体为代表的科技股能不能出现一波比较强的趋势，我认为这才是关键，换言之，持续性很重要。2月底的时候，我判断行情切换，3月份可能会有一波科技股行情，结果上半月股灾一波接着一波，还剩下点时间，看看能不能如愿。另外一则消息。知名的百亿级基金放开限购，该信号同样意义重大，意味着这些知名基金经理判断抱团股的大幅杀跌阶段过去。而且，这个信号其实也是在验证我们前几天的判断，贴出来回顾下：
1、这次调整，周期短、速度快，交易层面产生的抛压其实已经释放不少。加上周二市场开始尝试有力度的抵抗，短期市场会逐渐企稳，机构踩踏导致的最恶劣阶段临近尾声。2、下一个阶段，至少能看见一些机会，但（别看指数涨得好看）个股分化会很大。这里举个例子，恒瑞对比药明，就是最好的分化体现。3、此外，咱周二就让留意周三公布的金融数据（与政策面的变化），昨天根据数据也提到了利多顺周期，今天有色ETF上涨超6%。以上，短期的判断和接下来市场的格局判断，以及我相对看好的方向，都给大家铺垫好了。每天看文章的读者应该在前几天最黑暗的时候就已经心里有数。
昨晚的夜报里，包括我在小密圈里，都提到医药和器械以及服务类公司最近可以多多关注。因为这轮深度杀估值后，会检验真金，有业绩、高增长的公司未来依旧会胜出，而且如果今年行情不好，那优质龙头从某个节点开始会继续跑赢市场，当下修正上升的斜率其实是给机会。既然夜报文章“在看”过700，今天盘后我又去手工统计了几家知名卖方医药行业的关注名单给大家罗列出来（标红的是我最看好的）：CXO：药明康德、药明生物、泰格医药、凯莱英、康龙化成、 药：恒瑞医药、信达生物、再鼎医药、荣昌生物、康方生物、君实生物、泽璟制药当然，有不少优质公司都是耳熟能详，但难点在于精确的交易节奏把握，早一步成烈士，慢一步又成接盘侠。具体怎么交易，就只有交给大家自己了，反正底部区域，方向正确，那咱就错不远。1、中线：半导体/通信、军工、可选消费、低估值权重 走在桥水的猫 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度 578篇原创内容 公众号
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