百万大V，被证监会点名...

原创：猫叔   走在桥水的猫   2021-04-21 - 小 + 大

文章开头，咱们先说说重点。 昨晚苹果凌晨春季发布会，这放在以前市场的关注度可是极高的，券商的会议纪要或者研报也会加班加点做出来，今天我看了一圈，都没啥人提，显然冷清了很多。 相关的情况，咱还是简单介绍一下。 Mini Led iPad是本次发布会的最大亮点，而AirTag是个防止物品丢失的微型追踪器，小配件，了解下就行。 今年苹果会发布Mini Led的产品是预期中的。这东西，经过过去几年的产业化，克服了技术难题，提高了良率，降低成本，今年迎来了市场化的一年。先前，已经有 TCL、康佳、小米、 LG、三星、长虹等厂商都推出了Mini LED 电视，以及Mini LED显示器。 苹果在先前也推出了Pro Display XDR产品，采用Mini LED背光，但这些东西都没点燃产业，而新款iPad搭载 Mini LED技术，大概率是正式吹响了 Mini LED产品走入消费者市场的号角。 相关公司，最熟悉的肯定是三安光电，其他的咱们列一下产业链的相关标的： 1、上游芯片端，Mini LED芯片尺寸微缩化，芯片设计转向倒装结构，目前技术路径基本成熟，国内厂商具备量产能力。 主要企业就是三安光电、华灿光电。 2、中游制造端技术大升级，多种技术路径并存，其中直显封装IMD/COB方案共存；背光封装COB/COG方案并行，背光驱动存在PM/AM两种模式，国内封装龙头量产在即。 相关公司是：国星光电、鸿利智汇、聚飞光电、兆驰股份、瑞丰光电，以及PCB端鹏鼎控股。 3、下游品牌厂商加速布局中游，未来在巨量转移技术趋势下，产业链垂直一体化整合趋势更突显，其中苹果、三星等品牌厂商积极布局Mini背光平板、电视等，直显方面进展良好。 相关公司是：利亚德、洲明科技、TCL科技、京东方A等。 …… 这两天聊的移远通信，再次跌停，这次偷鸡不成蚀把米，骗了机构不说，还反手把自己挖了个坑，这波估值打折没商量了。当然惨归惨，今天看了下卖方的解读，觉得挺腻歪。 先给你们看个东西，下面这张图： 我简单解释下，机构之前其实是一致性看空移远的，但是1月底年报预披露超预期大增后，就开始上调预测（红色箭头），昨天业绩不及预披露，看样子机构老师又得下调预测评级（绿色箭头）。 说这个事的目的在于，不要把机构看的太神话，他们其实多数也是见风使舵，右侧吹票，能准确预测一两年公司的业绩，多数是幻想，能看准一季度就不错了。 在实际过程中，要真正把握并且准确判断一家公司最真实的情况，得高频率的跟踪公司信息更新，以及行业信息的掌握，甚至对宏观还得有深入的研究才行。 …… 市场这头简单说两句，指数大涨两天后，进入到疲软的状态，往上力度略差，往下又下不去，短期就磨在这儿，原因在于市场在小时线高点的压力位，还是会很犹豫。 实际上这两天外围情况并不乐观，跌幅都比较大。海外的疫情，大家稍微关注下就知道，3月起来的这一波还在加剧。你们看下图，这新增的翘头太快，而且已经超过1月份的峰值。 虽然说市场对疫情的关注度在逐步往下降，但这事还是会成为压制短期风险偏好的一个因素，后面得看看会不会超预期出现恶化。 ...... 文末说个题外话，今天一路百万大V被证监会点名，我看了下名单，里头还有不少是认识的。 这两年上头对网络的监管环境越来越严，咱们也不知道能写到什么时候，说不定哪天没把握好尺度就被xx了。还是得低调低调，猥琐发育。 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体/通信、军工、可选消费、低估值权重 2、短线：点击查看 走在桥水的猫 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度 603篇原创内容 公众号 欢迎点击上方链接，关注我 如有点滴收获，右下角随手点个“在看”呗~

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