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对不起，泼盆冷水

这两天兴起一词叫做“价值重估”，隔壁c还特意给我科普了一下。听完觉得有点懵，仔细一想，这不就是前段时间咱们聊到的价值发现嘛。

如果大家对一月份行情还有印象的话，随着“茅族”越涨越高，市场渐渐开始有了“警惕抱团股崩盘，挖掘新战场”的念头，当时天风还搞了一个大专场，围绕“高成长低估值”的思路，推了一堆100-500亿市值内的中小盘股。

宣传图片我还留着...

那时候我们有聊说，这种思路其实没啥问题，但难在选股。更真实的情况是，大部分卖方宁愿推一些明知不会涨但耳熟能详的，也不敢推低位存在基本面反转可能性的。卖方如此，就更别提散户了。

现在看来，卖方确实没往这个方向走，只是活跃资金反而挑了难度系数更高的地方玩，如果说在市值100-500亿里是公鸡里挑战斗机的话，那50-100亿里，就是粪坑里挑黄金。

锦鸿集团，市值从14亿炒到47亿。原因是前几年收购了著名的服装品牌tw，这两年在抖音上的直播带货做的风生水起，又正好蹭上了这轮服装行业的估值修复。

爱普股份，市值从30亿炒到69亿。据说是巧克力和果酱打进了星巴克的供应链，类似小康的汽车打入华为的供应链。

除了这两，还有：

拉芳家化，收割鹏爱医美国际股权，进军医美

黄河旋风，人造砖石技术

东方银星，设立半导体产业基金，投资8英寸MEMS射频滤波器

以及等等...

讲真，咱们昨天才谈到一个成功的市值管理需要好故事，题材炒作也是同理。生搬硬套往价值重估上套，有点扯着蛋说瞎话。

举一个去年的例子，星徽股份，当时也是讲了一手“跨境电商”的好故事，不仅讲得好，机构大爷还亲自下场操刀，最后结果也没好到哪去。

所以靠讲故事炒作上去的，等潮水退去后，大家也能慢慢看到谁在用裸泳。短炒也好，夹头也罢，都得把赚钱的底层逻辑想清楚。

......

1、中远海控历史新高。这轮集运“一箱难求”十年一遇的大行情，让我有点大开眼界，当然背后也有印度和越南疫情的助推，有些行业不赚钱则以，一赚赚的盆满钵满。

2、接上一条，中国石油12个交易日涨幅为17.63%。没想到吧，今天收盘后布油还创了3月15日以来的新高，大宗商品最近在轮番上涨，原油作为全球定价的品种，似乎也有点摁不住的意思。

3、继中国电信后，中国移动宣布拟回归A股。中概股回归愈演愈烈，我大概看了下港股移动的走势，基本上修复了年初说要从美股退市的大坑。除了被事件影响引起的“修坑”外，这公司确实没啥成长性可言。

3、浙江台州一特斯拉撞倒2名交警，1名殉职。特斯拉又出事，我也挺无语的。看现在的舆情口碑，不得不说是股灾式崩盘。求锤得锤，一路远送。

4、高瓴资本和伯克希尔都更新了一季度末的持仓情况。高瓴资本继续重仓中概股，其中百济神州持仓最重，减仓了京东和哔哩哔哩，清仓好未来。伯克希尔头号重仓股还是苹果，占比40%，清仓了富国银行，雪佛兰砍了一半。

......

市场这头，虽然除了上周资源板块能够连续强几天，其他板块都是轮动为主，强一天苟一天的样子，但指数在两根大阳线之后，调整的强度确实比预期强很多。

虽然咱们之前聊到本轮反弹结束的时间有可能出现在5月下半旬，但暂时还没看到这个迹象，所以先别和钱过不去，我掐指算了下，指数要么明天直接长阳新高，要么调整1-2天再长阳。

板块上，证券大概率还得往上走，我自个儿短期的关注点也会放在这上面。