大佬圈炸锅了...

私募半夏投资的李蓓，今天亲自下场发了一篇文章。光看标题和摘要，你们也能猜到这篇文章大概讲的啥。

文章中，她表述了导致焦煤景气度下滑的两点原因，供给端和需求端都逆转了。一方面焦煤供应已经转为长期趋势性下降，另一方面需求端，随着国内外经济复苏的延续，今年全球粗钢产量不断创出新高。

另外，她把焦煤称作是“国宝级资源”、“周期之王”，文末更是点了一句“焦煤新的一轮10年级别的长期大牛市已经开始，价格创出历史最高只是时间问题”。

这比喻和观点简直了，再加上大宗商品今天继续反弹，黑色系全面领涨，铁矿大涨7.29%，焦煤、焦炭均大涨4.68%。

a股也没闲着，化工、煤炭大幅上涨，其中华鲁恒升、鲁西化工、山西焦煤、潞安环能涨停。

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大v亲自下场吹票，资本市场再响应一下，大佬圈里就炸锅了，展开了对商品和周期的讨论。恰好我之前看了不少相关的研究报告，其实不光是买方，卖方的观点分歧也是贼大。

有的认为大宗商品行情远未结束，短期调整只是受到政策面的压制，但弹簧压的越狠，后面跳的越高。还列举了02-06年，金融危机后铜价从1500美元涨到了8000美元。

有的观点则完全相反，认为大宗商品高点已经出现了，但今年通胀预期还未扭转，只是边际趋缓，所以还会在高位反复。

今天不妨mark一下，再过几个月，看谁对谁错。

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1、宁德时代今天一度跌超-4%。盘中我没看到啥特别的原因，事后看到有人解释说是国际知名投行摩根士丹利调低了宁德时代评级至低配。另外作为新能源最先新高的融捷股份，今天破位大阴线，这个信号不是很好。

2、高毅邓晓峰的产品今天卖疯了，全渠道发售总规模超过100亿元。据说一个上午就抢光了，还有很多人没有认购到。这让我想起年前就出现过大额基金快速疯抢的事情，不过现在肯定没之前那么疯，单发事件参考的价值挺低的。

邓晓峰的风格是深度价值投资，不搞赛道那一套。目前的重仓我大概看了一些，主要是以资源股为主，包括紫金矿业、西部矿业、锡业股份、中金黄金等等。

3、昨天美股因为纪念阵亡将士休市一天，今晚重新开市。码字的这会儿，道琼斯和纳斯达克都有不同程度的涨幅，其中又以中概股涨幅最猛，荔枝涨超10%，拼多多、新东方、哔哩哔哩涨超6%。

4、rmb升值压力得到缓解，美元兑rmb离岸汇率回升至6.38。监管层昨天的喊话还是有作用的，今天早上指数一度大跌，也是和这个有关。

4、消息人士：监管对预测股市指数具体点位的做法并不赞成。

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市场这头，指数早上一度大跌，随后在资源、白酒、科技和医药的带动下走出了深v，整体重心上移的走势确实很强。但是今天v型反转消耗了不少做多动能，如果接下来几天不能再次走强，要小心向下的调整的可能。

今天上来的时候，看到有人在后台说我昨天把医美和券商减了后，今天就大跌。这口锅不能扣在我的头上，最近的交易思路我可是实打实都写在夜报里，简单概括一句话就是，涨多的先抛，没涨的继续捂，等确定反弹结束后再大减仓。

最后还得提醒一句，本周五美国就业数据就会公布，到时候美联储的表态对短期市场的走向会很重要，记得关注下。