原创:小师妹 招财小师妹 2021-07-12 - 小 + 大
01 大家晚上好,我是小师妹,一个陪你在股市慢慢变富的贴心小伙伴。 昨天小师妹的文章发出来后,很多人向小师妹发出了灵魂深处的问题: 小师妹,你这个时候推荐联创电子,是何居心? 小师妹,陕煤不卖,又是过山车,下半年肯定会跌回去,为什么不卖? 小师妹,你为什么不尊重趋势,做波段或者差价? 老朋友们应该很熟悉,小师妹的策略,大概也就这么几个,每一个看起来都很平淡无奇,也不吸引眼球。 我之所以使用这样的策略,原因很简单,就是因为这些策略具备普适性,能让普通人也可以用这些方法在投资里赚到钱。 当然,这些策略,虽然看起来简单,但真正完整执行好,并不容易。 比如前两年这样的方法收益还不错,现在不太好了,就开始有人深感无奈甚至怀疑人生了。 投资就是如此,道阻且长,指的就是知本已不易,行却更难。 很多投资策略看起来非常简单,但真正能长期坚持下去的人,少之又少。 没办法,人性就是如此,人天生喜欢即时的满足感,但投资需要你眼光长远、自控自律、长期坚持,才能有所收获。 今天早上,小师妹看到新闻说昨天的球赛,英格兰因为换人踢点球而遭到种族主义辱骂。 足球我不懂,但人性都是相通的,试问一下,如果换的人上去全部踢进,今天的媒体又是怎样的画风呢? 投资是自己认知的变现,身处在自己所见的世界,很难去理解或者评判别人的对错。 人生也好,投资也罢,没有绝对的方法论,只有基本的底层逻辑,而在方法和逻辑之间,我们能掌握的是求同存异、重基本盘而略细枝末节。 站在企业家的角度,很多公司自己都不知道决策的结果,会把公司引领向何方,他们能做的,就是不断的尝试,不断的努力。 比如云南白药应用到牙膏上卖得很好,然后尝试创可贴也还不错,于是线性外推的去做洗脚粉和洗面奶,结果消费者却不喜欢把药物涂抹在身体上。 难道因为这样的结果不好,就要认为白药的逻辑无法自洽吗? 不,这正说明,投资和创业一样,会有各种不同的方法,彼此间虽有矛盾,但要成功,都需要我们在长期的真正思考下,不断优化进化自己对事物的看法。 现实里,多数投资者,都把价格的短期涨跌,作为认知正确与否的判断依据,这是一种极度危险的思维,沉迷这种思维的投资者,注定要进入不断追涨杀跌的泥潭。 投资是一件高度个性化的事情,每种选择的背后,必然都有其代价,做选择的时候,一定要提前慎重考虑好。 投资者要做的不是预测,而是要做好足够的准备,找到最适合自己的那一种方法。 一切不着急,慢慢来就好~~~ 02 昨天我聊到完美世界的业绩时,拿它和三七做了一个对比,得出应该不会爆雷的结论,今天三七互娱就公布业绩预告了:上半年预计实现归母净利润7.8~8.5 亿。 实际上,我对三七二季度的预期,也就是5~6亿的样子,因为19年的二季度,它的盈利也就是5.79亿: 今年一季度三七的投放使得《荣耀大天使》预计流水近10 亿,并且预存了一定的费用给《斗罗大陆:武魂觉醒》,目前反应《武魂觉醒》的流水应该会到10 亿量级,海外的《Puzzles & Survival》月流水过2亿,这些产品成熟后,都不需要持续投放,所以会回收利润。 最主要的还是三七的下半年,会有更多新产品上线,比如最近大家比较关注的《斗罗大陆:魂师对决》,可能是下半年重要的业绩来源,还有卡牌《代号C6》、三国题材等国内外储备产品,所以,我是一直比较相信三七高管所说的,下半年利润回收。 很多人说,三七的游戏,根本就没看到过,我也一直给大家讲,游戏是分层的,你不喜欢玩,可能只是因为你没在他定位的用户群。 一家公司的产品,本质上的竞争,只有两种,一个是成本竞争,另一种是差异化竞争。 春兰空调和格力空调,为什么你会选择价格更贵一点的格力? 因为格力空调卖到全世界后,赚到大把钞票,然后用这些钱,不断研发提升产品质量。 想一想,刚开始同样两家卖三千块的空调,一家通过技术研发,使得空调能耗少,带空气过滤,静音,甚至还能卖两千八,而另一家只能凭着微波的利润,去交房租,发工资,继续生产原来的空调维持,长期下来,哪家能生存? 三七最近建总部大楼,大量招研发人员,把高管进行股份绑定,这怎么看都不像是在做短期行为。 我觉得,三七的这份半年报,可能预示着拐点出现了。 ……。 天山股份预计半年度归母净利润为7亿至7.8亿元,符合我的预期。 今年水泥股表现都比较一般,小师妹一季度的时候也提醒过了,主要就是需求太少了。 目前行业在煤炭价格疯涨,成本高企的状态下,仍然降价不断,可见行业压力不小。 目前天山的重组方案仍然没有执行,所以,还需要耐心,未来我还是看好行业双寡头的竞争格局。 今天就聊到这,有什么没说到的,咱们留言区见啊! 原创不易,需要鼓励,如果感觉本文不错,请转发身边好友或点击右下角 “在看” |
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