爆...又爆了

周二夜报的最后，简单点了点MiniLED这个方向，没想到，即使是三安光电这个大块头，也能直接怼了快3个涨停板。

实际上，在前两年咱们写MiniLED的专题报告《划重点！提示一个新方向》里，就提到MiniLED产能未来几年内会放量，细分领域的能见度算很好的，后面都会有比较好的增长。

另外苹果这两年商业化，其各种产品换MiniLED的预期也比较强烈。而且做MiniLED有比较高的门槛，长周期看，行业发展会比较良性。

最近也有小道消息称，华为可能在7月29日发布配备MiniLED的三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75和智慧屏V98。再加上苹果、三星陆续推出MiniLED新品，所以卖方的报告里写的最为核心的一个词，仍然是：高景气度。

MiniLED这几天比较强还有一个原因，我认为是当下资金的审美偏好，但凡是和新能源、科技等沾上一点边的，都很热情。相反的是另外点的国潮服装，反而没啥表现。

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但换句话说，在涨之前和涨之后，MiniLED行业的基本面发生变化了吗？至少短期内是没有的。就拿3月16日的夜报《机构砸盘，龙头闪崩》举栗子，当天正好是三安光电跌停的日子。

我在文章中的点评很直白，基本面没有任何变化。

那天的跌停是如此，今天的涨停也是如此，变化的只有资金映射出的人性。

回过头来，现在你们心念念特别牛的三安，再往回翻一翻历史的k线图，会发现和下面一样的过程。

还有现在热门的赛道股也是同理，甚至后面还会有下面这张图发生。

所以别觉得票飞了就买不到，非要趁着热乎劲跟风上车。好公司，好赛道，好价格缺一不可，在拥挤的地方如果没点成本优势，到上下颠簸的时候，你们会更慌。

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1、法拉第未来今日美股上市，盘前大涨50%。贾总这人不知道大家怎么评价，我对他的印象可以用两个词来形容，“能忽悠”和“能折腾”。

能忽悠体现在做垮了乐视，还能忽悠资本来一起造车。能折腾体现在乐视前脚刚倒没几年，又弄出一家上市公司。很多人说他是骗子，但还没几个骗子像他一样不仅能活得好好的，还能继续为梦想窒息。

2、歌尔股份继续下跌。昨晚夜报花了不少篇幅来写消费电子，今年行业确实不容乐观，在今天歌尔的调研纪要里，上市公司澄清了几点：

1）产能没有收到河南洪灾和越南疫情的影响；

2）整体业务仍然高速增长，其中声学业务和vr业务均保持正常。

如果上市公司没撒谎，那就是市场自个儿瞎脑补。

3、公募基金二季报披露落幕，持仓方向曝光。整体来说，大佬们提高了新能源和医疗的配置，减持了白酒、银行。其中宁德时代增仓比例最高，从一季度的第七大重仓，到二季度第二重仓。

今天市场成长股继续走强，估计也和这有关。但这份报告其实披露的是二季度，现在是不是这个状况还有待商榷。

4、恒大系和广发银行今天达成和解，相关股票大涨。这事儿不知道咋点评，但今天看到一个评论觉得还挺有意思，说是疫情前王健林把文旅700多亿卖了真是有先见之明，完美躲过地产去杠杆最凶险的阶段。

虽然不知道王当时是形势所逼运气好，还是提前有远见，但这一手操作把自己的睡不着变成了别人的睡不着，确实玩得漂亮。