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周五两市量能接近1.3万亿，两市上涨家数不到2000家，外资小幅流出，创业板跌破60日线，创业板已经积累超6%的跌幅，预计下周将以震荡行情为主。截止收盘，大盘跌0.24%，创业板跌1.22%。

盘面上看，磷化工、种植业和转基因板块领涨市场，鸿蒙、半导体元件和MCU芯片领跌，近期盘面震荡，几乎都是一日游行情，毫无持续性，这时候不应该去做短线，应该坚守自己的一亩三分地。

近期光伏板块持续调整，与网传美或禁止使用中国光伏产品的消息有关。对光伏理解片面的可能会认为这是利空，我认为，这个消息并不会影响光伏的长期走势。

首先，光伏季节性明显，下半年行业需求明显好于上半年；

其次价格端，硅料、组件价格下半年大部分时间窄幅震荡，不具备剧烈波动条件，集中项目最怕审核完成后组件价格急涨，而电站招标在7月组件价格稳定情况下明显复苏。

光伏每年都有固定的生产量需要完成，上半年由于硅料涨价的问题所以部分下游企业陷入生产停滞阶段。

由于上游原材料成本太高，导致下游利润空间不断缩小，所以部分没有议价能力的下游组件企业不负重荷选择停工。

硅料价格滞涨后，硅片组件企业才迎来了行情，从现在到年底这段时间，光伏产业链公司将会加班加点完成今年的任务量。

所以我认为，光伏产业链的业绩将在年底集中释放，光伏板块的行情依然值得期待，具体标的翻看前文。

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宁德公告定增582亿用于扩产及研发，具体项目包括福鼎项目60GWh，肇庆一期30GWh，江苏溧阳四期30GWh，车里湾项目15GWh，湖西二期32GWh，合计167GWh。

设备投资额合计约300亿，我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh，即此次扩产对应电芯段设备约234亿元，模组+PACK线约66亿元。

电芯段核心设备（主供为先导智能）：绑定宁德时代的核心设备商先导智能逐渐显现稀缺性估值溢价。

根据战略合作协议，宁德时代按不低于电芯段核心设备（包括涂布、卷绕、化成、注液设备等）新投资额50%的额度给予先导优先权。

按照核心设备60%的价值量占比，以及先导50%份额，对应先导潜在订单为70亿元。

龙头电池厂扩产动作是行业风向标，动力电池迈入扩产高峰，龙头设备商稀缺性将逐步显现。

目前，动力电池以及电动车行业龙头均在用不同方式锁定上下游资源，其中设备公司竞争者较少，具备稀缺性估值溢价，将随着扩产高峰到达逐渐显现。

目前CATL的设备采购基本实现国产化，龙头国产设备商已具备全球竞争力。未来3-5年，设备厂家的产能将会被龙头电池厂抢占。

目前先导智能，杭可科技等龙头公司，规划产能均在翻倍增长来满足全球电动车大趋势的扩产高峰。

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金辰股份逆势大涨超7%！这票还在持有的家人来评论区报个喜。

光伏电池片产商也将受益于行业高景气趋势，风偏较高的可以选择金辰股份，这票后市还有非常充足的成长空间。

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对于目前持股的亿纬锂能，在宁德时代巨额定增之下，确实显得星光黯淡。

亿纬本身是一家极好的公司，消费锂电池市占率极高，且大客户稳定，今年的订单已经排满，且积极扩建产能，相信明年产能落地后将带来全新的局面。

大家最关心的动力电池业务，通过全球认证，有知名度的锂电池产商就宁德和亿纬两家。

选择宁德，胜率高是必然的，选择亿纬，我认为后市成长性会更佳。

大侠继续看好亿纬锂能，目前的盘整是为日后的新高蓄力做准备，我可以忍受亿纬的股价一年不涨，你可以吗？

特别是评论区某些人，股价回调个10%像欠了他几百万似的，回调个20%像天塌了似的，这种人不适合投资股票，如果连这点波动都承受不了，应该把钱存银行做定期。绝对保本。

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大家有疑问可以在评论区留言交流，我看到的都会回复，经过思考过程的留言会比较有吸引力！

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这一趟，我不希望任何人错过！

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