利空！一个坏消息~

今天CXO（医药外包）板块反弹，诗诗继续看好CXO板块的，未来海外以及国内CXO市场空间还将不断提升，并且海外企业订单不断向中国企业转移，再加上CXO免疫集采，甚至可以说受益于集采，集采变相鼓励创新，CXO是一个很值得配置的板块。

接下来CXO板块如果能跌出机会，我会考虑去低吸增配。目前有两家CXO优质龙头是我重点关注的目标，我把这两家优质龙头以及它们的介绍放在了我的午评号上，有劳大家动一动手指，大家点下方名片，关注我的午评号，回复“666”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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另外还要介绍一下，我的午评号主要跟大家简单分析下大盘和午后操作策略，还有详细分析下热点版块以及自己的个股操作！

昨天市场大跌，光伏板块还特别坚挺，大部分都是红的，结果今天终于扛不住了，集体下跌.......

今天光伏板块大跌的原因，就是出了一个坏消息：光伏硅料价格又涨了。本周国内单晶复投料价格区间在19.5-21.0万元/吨，成交均价小幅回升至20.58万元/吨，周环比涨幅为0.24%；单晶致密料价格区间在19.3 -20.8万元/吨，成交均价回升至20.35万元/吨，周环比涨幅为0.15%。

涨价原因就是下游开工率提升刺激了硅料需求，硅料四季度才会出部分新产能，明年才会出现较多新产能，而硅片环节一直在扩产，再加上下游开工率回暖提升，硅料价格本周继续上涨，已经是二连涨了。

除了硅料，最近硅片、电池片、光伏玻璃、光伏粘合剂价格也都在上涨，这也导致了光伏组件价格上升，最后就影响了终端光伏电站的需求，对整个产业链是利空的，再加上光伏板块这一轮涨了很多，接下来大概率还是以调整为主。

前段时间诗诗说逆变器有一些泡沫，阳光电源、锦浪科技都调整了近20%，固德威调整超25%，有不少留言问我阳光电源还能不能持有？还是不是非卖品了？

当然还是！难道股价一跌就变成坏公司了吗？还是股价一跌公司经营就出现问题了？

我继续看好阳光电源。在光伏领域，阳光是逆变器龙头，国内逆变器品质媲美海外，且基于成本优势售价相对较低，国内企业海外市场份额未来将进一步提升；在储能领域，阳光的储能变流器也做到了第一，看好它在储能领域的二次成长。

上面也说了，因为光伏产业链上中游环节涨价，这是一个利空，下游需求会受到抑制。光伏板块短期，甚至中期都可能要继续调整了，大家一定要做好适合自己的持股策略。

我的阳光成本已经很低了，并且它是非卖品，所以选择躺平不动的持股策略。

但如果本身成本比较高，就算中长期看好，也应该在前段时间我说有泡沫的时候，就应该高抛一些，没有好的成本实在很难坚定持有。

不过没必要特别悲观，中长期角度来看，绿色能源替代化石能源是不可逆的趋势，只要坚定持有，未来很大概率还是会新高的。

今天靠着大金融发力，大盘迎来了很不错的反弹。

北向资金继续净流入34.33，最近大盘跌下来后，北向资金一直在买买买。

市场高低切换很明显，资金很明显的流入低位低估值的板块，银行保险今天表现很亮眼，还有最近水泥、地产、建材、工程机械等也反弹了不少。

短期来说这些板块应该还有空间，因为有一定的大利好出现，甚至是基本面改善了。

比如说银行保险因为财富管理业务重塑估值，基建类是因为专项债发行加速，其中的水泥板块短期价格、出货量环比上升，基本面向好迎来修复。

和上面一样，大家一定要做好适合自己的持股策略。是选择继续持有高景气板块，还是切换到低位低估值白马蓝筹。

对于我自己而言，我最擅长的研究方向还是新能源，而且新能源具有一个大周期，就不打算这时候还去买低估值白马蓝筹了。

说到低估值白马蓝筹，我的长线账户里还有美的集团、格力电器、中国平安这些呢......