准备低吸！要跌出机会了~

今天CXO（医药外包）板块反弹，前两天把一半泰格医药换到康龙化成了，康龙这两天反弹力度还是挺不错的，接下来泰格业绩没法超预期的话，会继续换过去。

最近药明康德走势比较弱，但它的基本面是没有问题的，接下来有望继续反弹。

（向前复权）

诗诗继续看好CXO板块的，未来海外以及国内CXO市场空间还将不断提升，并且海外企业订单不断向中国企业转移，再加上CXO免疫集采，甚至可以说受益于集采，集采变相鼓励创新，CXO是一个很值得配置的板块。

接下来CXO板块如果能跌出机会，我会考虑去低吸增配。目前有两家CXO优质龙头是我重点关注的目标，我把这两家优质龙头以及它们的介绍放在了我的午评号上，有劳大家动一动手指，大家点下方名片，关注我的午评号，回复“666”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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还有一家CXO公司我觉得特别适合做波段，它属于中小市值，中报业绩超预期，走势趋势优秀，我也把它放在午评号上了，回复“888”就可以额领取。

这几个交易日市场一直都在传，风格要开始切换，结果呢.......今天高景气板块又回来了，昨天我也说了，我不会在这个时候去考虑低估值白马蓝筹，还是继续坚定持有新能源等擅长的方向，专注于“业绩能够超预期、估值不算特别高、有政策扶持、未来趋势向好、景气度高的行业龙头”。

低位低估值白马蓝筹，大部分都没法符合上述要求，所以我没法考虑。像新能源锂电、光伏、芯片半导体、军工、CXO（医药外包）等等，暂时来说都是估值高了，其他4个条件都是符合的，等一轮调整再加上新一轮业绩释放出来后，估值就能得到消化，未来还是向好的。

今天新能源产业链中，铜箔和上游锂资源表现亮眼。

铜箔前面研报分析过了，技术迭代（铜箔薄化）+供需错配是锂电铜箔的主要投资逻辑。

下半年供需缺口加剧，景气度飙升，加工费有望进入新一轮涨价周期，锂电铜箔企业有望迎来量价齐升，再加上铜箔环，在新能源产业链环节中属于明显低估的环节，诗诗看好锂电铜箔下半年行情。

继续关注研报中提到的诺德股份和嘉元科技就好了，至于这两个哪个更值得选，大家可以去翻一下8月1日我写的铜箔行业研究报告。

上游锂资源表现这么好，就是最近碳酸锂、氢氧化锂一直在加速涨价，其实也是供需不平衡的逻辑。

工业级碳酸锂成交价在10-10.4万元/吨，近几天涨价4-5千元/吨；电池级碳酸锂价格11-11.3万元/吨，近几天涨价3千元/吨；电池级氢氧化锂成交价在12-12.5万元/吨。

在这样的涨价情况下，下游厂商也是积极抢购，主要就是马上就要进入汽车传统需求旺季了，但是下半年锂资源供给端没有什么增量出现，需求端（新能源汽车）则是大幅度增长，又造成了供需不平衡，下半年还有涨价预期。

上游锂资源方向，诗诗看好的还是赣锋锂业和天齐锂业，赣锋的基本面优秀，天齐弹性更好，前面也说过很多次了，有机会我是很愿意去配置赣锋的。

下半年铜箔和上游锂资源继续看好，还是要提醒一下，大家别追高就行了，跌出机会才考虑。

新能源汽车产业链的细分方向，在每个时间段景气度都是不一样的，所以才会一段时间内电解液涨的多，一段时间内隔膜涨的多，今天就是铜箔、上游锂资源。没有必要换来换去，大家只需要持有自己熟悉的方向就好了，大方向来说，新能源汽车产业链的细分优质龙头在未来都有望继续新高。

最后说一下光伏级EVA，今天大跌的原因是被化工板块拖累了，基本面是没有发生改变的，今年四季度光伏EVA出现供需缺口，光伏EVA价格有望在今年第四季度进一步上涨，中期继续看好东方盛虹与联泓新科。

诗诗前段时间配置了试探仓的联泓新科，接下来还能跌下来的话，我认为是一个机会，会考虑再加一点，或者选择分散投资，来个试探仓的东方盛虹。

今天回到家比较晚了，能12点前更新文章已经很满意了，就不分析大盘了。