暴涨！！

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昨日两市量能超1.2万亿，外资流出超百亿，两市上涨家数接近1700家，大盘在前日大涨过后回归震荡，创业板早盘继续宽幅波动，午后资金进场拉升，截止收盘，大盘跌0.57%，创业板涨0.92%。

盘面上看，盐湖提锂、HIT电池和CRO概念板块领涨市场，啤酒、氢能源和采掘服务领跌，券商走出一日游行情，不过总算激活了盘面，高端制造板块小幅反弹，这轮回调大概率结束。

外资流出百亿，大家不用过于担忧，过去两周外资几乎每天都是净流入，但对盘面也没有多大提振。

至于外资流出百亿资金，我认为也不会改变当下的趋势，外资大概率也在调仓换股，这两天流出的资金或许在下周就重新进场了。

创业板午后的拉升行情，是在光伏、锂电和半导体等高端制造板块共同合力下完成的，创业板不会持续低迷，回调盘整的时间越长，后市上涨幅度以及持续性将会越高。

我敢断言，创业板下一轮趋势性行情，依然由新能源为首的高端制造领涨！

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昨夜美联储7月份议息会议纪要显示美联储谈论年内考虑缩量OE，美元因此走强，商品和股市回落。

但与此同时，10年美债利率不是上升，而是下降，这说明，美国经济已经触顶，加上货币和财政刺激力度减弱，经济会下行，长端利率是看预期的，也会下行，重回低位。

中国来看，10年国债也在朝着去年低位进发。因为中国货币政策去年节约了放松空间，往后来看，还是有继续放松空间。

目前“降息”的呼声非常高，大侠从多个信息渠道了解到降息的可行性以及必行性。

在各项经济数据不明朗的情况下，为了提高国内经济水平以及盘活社会资金，同时将去年保留下来的货币政策空间加以盘算，国家大概率将于年底之前宣布降息。

金融板块建议投资券商和银行，分别对应东方财富、招商银行。

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近日不少家人对于亿纬锂能的回调行情，颇有微言，下面进行跟踪点评：

1.  公司的消费锂电池（小型锂电）在国内市场占比超10%，消费锂电池业务毛利率高达40%，盈利水平非常高。

   
   

2. 公司在思摩尔国际（全球电子烟代工巨头）占股达35%，今年5月收到来自思摩尔国际5.1亿的港币分红，为动力电池以及储能业务提供资金源。

   
   

3. 公司为应对未来潜在的需求爆发积极扩产，预计到 2024 年公司目前所有扩产项目投产后将拥有超过140GWh锂离子电池产能。

   
   

4. 公司作为动力电池的二线龙头产商，依靠强劲技术实力接连斩获海内外车企订单，并继续积极拓展新客户。

   公司在去年已经成为了宝马集团和戴姆勒集团的定点供应商。

大侠认为亿纬锂能后市还会新高，对于目前行情大可不必纠结，实在心慌可以减仓，而我，继续卧倒。

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天赐材料、迈为股份、恩捷股份大涨近7%！

天赐材料是电解液的龙头，全球市占率超30%，这两年电解液仍将维持供需紧平衡状态，六氟价格持续上涨。

天赐顺应了锂电池需求暴增的大趋势，作为中游电解液的龙头，未来仍将维持强者恒强。

恩捷股份是湿法隔膜的龙头，也是锂电池中游材料端之一，并且也是大侠认为，最能贯穿这轮锂电池行情的高景气分支之一。

湿法隔膜由于扩产周期漫长所以提供了充分的博弈空间，且市占率接近50%，随着产能逐步落地，未来潜在增量巨大。

迈为股份是光伏设备的龙头，适应HJT异质结电池技术路线转变的大趋势。

未来HJT将会成为主流路线，PERC甚至TOPCon等电池路线由于其极限转化效率不如HJT，未来将会逐步被淘汰。只是时间问题。

即使不谈技术路线，光伏设备也必不可缺。那国内竞争力最强的当属迈为股份。

金辰股份的首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技，战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。

大侠同样看好这家光伏设备公司金辰股份， 值得关注。

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大侠在早期训练营成立之初，就已提示清楚上述逻辑，绝大部分的学员都配置上了相关标的。

而考虑到合规风险因素以及付费用户权益，公众号提示的逻辑将会相对滞后。

且未来主要会在公众号上，讲一些大方向的简要更新，更全面详细深度前瞻的市场策略观点以及行业公司观点会及时在具有投顾资格的大侠训练营进行点评解读。

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大家有疑问可以在评论区留言交流，我看到的都会回复，经过思考过程的留言会比较有吸引力！

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这一趟，我不希望任何人错过！

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