暴涨了一天！！

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昨日两市量能超1.3万亿，两市上涨家数超3700家，呈现普涨格局，外资流入近20亿，三大指数全天高开高走，实现量价齐升，增量资金进攻热门赛道，带动了市场的赚钱效应，截止收盘，大盘涨1.45%，创业板大涨3.16%。

盘面上看，HIT电池、通用设备和石油开采板块涨幅居前，金融板块微跌，赚钱效应非常充足，内资交投活跃，带动了市场的投资热情，尤其是光伏板块，掀起涨停潮。

这周的风格大概率以震荡向上为主，机构上周把该砸的方向都砸了一遍，景气度高如CXO、医美和锂电等赛道，核心个股基本都经历了一轮回调，创业板指数在这轮回调中也跌了10%。

因此，大侠认为高端制造以及消费医疗等高景气赛道，再无杀跌理由，市场底已经显现，接下来就等待一个情绪底，风偏高的现在可以进场了。

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光伏产业链跟踪：

本周市场关注点还包括7月组件和逆变器出口环比下降，大侠认为此为季节性因素，同比增长趋势良好。

7-8月因欧洲传统的夏季假期为需求淡季，7月出口荷兰组件规模环比下降20.4%，占环比总出口减少规模的84%即为印证。

回归到投资，大侠持续坚定认为当前行业需求景气加速+政策支持不断，叠加近期调整后性价比提升，继续强烈看多光伏板块。

新能源车方面，高景气在7月进一步得到印证，国内产量突破28.4万辆，淡季之下逆势环比抬升15%，其中新能源乘用车渗透率达到16%再创新高；

除了终端的高景气，近期公告中报的产业链公司均兑现高增长，且盈利能力超预期，进一步印证了本轮行情的基石是业绩持续兑现和预期的上修。

大侠认为，在锂电池中游大幅扩产的前提下，明年大部分细分赛道都将迎来供应暴增而带来的市场饱和。

目前锂电池板块也在逐步分化，可能在股价表现上依然比较趋同。

但从行业格局上分析，锂电中游大部分公司的业绩不足以支撑目前的估值，哪怕进行了明年的估值切换，现阶段也是一个高危位置。

锂电池中游端对应明年依旧紧缺的环节包括隔膜和铜箔，中游除了这两个方向基本都不需要关注了。

锂电池上游端的锂矿和锂盐是目前整电池环节中，供应最紧缺的资源，电池级碳酸锂价格持续飙涨。

截止上周五，电池级碳酸锂价格开始加速上涨，突破10W，冲击11W，而今年5月份，市场对于今年的碳酸锂价格的预期都在11-12W左右。

而现在已经超过了这个价格，机构乐观预测今年有望突破15W/吨，更有甚者看到18W，大超早期预期。

对于未来的价格，其实谁也无法精准预测，但做法可以是锚定一个预期价格，看多做小。

譬如机构看到15W、那么当价格达到12W或者13w 就选择出局或者兑现一部分；这就是有涨价逻辑的周期股的做法。

至于电池级碳酸锂价格持续上涨，最受益的公司无疑就是天齐锂业和赣锋锂业，按照投资周期品的方法去做。

大侠认为，碳酸锂的景气度至少持续至明年初，有能力的朋友可以尝试在回调处介入，做一波中短线。

综上所述，大侠认为在锂电池中上游产业链，值得关注的环节有上游锂矿、中游隔膜和铜箔，具体标的以及核心买卖逻辑自上周全面回调之时，已经公布在训练营。

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迈为股份是光伏设备的龙头，以HJT技术路线为主，大侠在7.26《下一个！10倍赛道！》一文中，提示关注光伏设备的投资机会，当时在大侠的提示下介入，持有至今，收益超30%！

光伏电池片技术进入变革关键期，各类技术拉锯博弈，利好设备企业。目前新电池路线只有TOPCon和HJT，不管是哪一方取胜，对设备公司都是契机。

中环股份大涨超6%！前期大侠在训练营，在文章都提示过，今年隆基股份的成长性不如中环股份，大侠相对看好大尺寸硅片后市的销售情况。

经过了长时间、重资本的产能投建，中环股份的大尺寸硅片和半导体硅片在年底将会迎来量价齐升，订单满产满销，景气度至少将维持至明年。

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大家有疑问可以在评论区留言交流，我看到的都会回复，经过思考过程的留言会比较有吸引力！

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