子弹上满，全力加仓！

1、白酒，特别是高端白酒龙头；

2、互联网，互联网龙头公司；

3、免税，免税龙头；

4、新能源，也就是新能车和光伏行业；

5、CXO行业，也就是医药研发及生产外包的龙头公司；

6、医疗器械，医疗器械龙头；

7、连锁专科医院，眼科、牙科还是生殖科的专科医院龙头。

1、中国电信今天果然又来了个跌停，看封单数量，再来一个跌停也不会令人意外。电信诈骗坐实了。

2、爱美客上半年净利4.25亿元，同比增长188.86%。2020年公司透明质酸钠类注射产品，按销售量计算的国内市场份额达到27.2%，排名第一；按金额计算的国内市场份额达到14.3%，在国产企业中排名第一，国际排名第三。

要说医美这赛道，估值属实贵，但这业绩确实逆天了，尤其恐怖的是爱美客净利率还在节节攀升，今年上半年净利润飙到了 64.9%，比茅台还高！

再看一眼应收账款、商誉、存货水平等项目，发现资产负债表也是干净利落，这公司是真好，唯一不好的一点是估值确实贵，不好下手。

3、人工关节产品将于9月14日启动国家集采，本次集采产品包括初次置换人工全髋关节和初次置换人工全膝关节，髋关节首年意向采购总量305542个，膝关节231976个，带量采购周期为2年。

集采对于业务线单一的医药行业公司，影响太大了，所以南山早前也是果断取关了港股春立医疗、爱康医疗，现在回头看，不算错误。

今后对于集采影响比较大的医药公司，也需要更加提高警惕。

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