政策底相当给力！

又到天桥底下说书时间。

今天市场表现抢眼的是港股。

周日特别写了文章，关于政策上出现香港市场、互联网板块的政策底信号。昨天市场倒没抢眼表现，但今天是集体爆发了。中丐帮主和妇联主任扬眉吐气的一天。一方面是超跌，一方面是政策上给了信号，一拍即合，反弹一波，大家心里美滋滋。

从技术面上的反弹来看，腾讯、美团都出现了底背离的反弹信号，这里大树在天桥下互动有提及。还有一直强调的，消费板块及相关个股底背离信号都明显，这往往是一种反弹的行情。有能力的就抄底做做T，这里更多的是超跌的反弹，基本面上没有反转的信号。

这波虽然反弹了，但关于政策底我还是得多提几句。历史上的政策底存在的问题就是容易短期暴拉暴涨一波，后面情绪又会马上回去，这是太多资金抄底做T，做波段引起的。

下图贴了一张鹅厂的技术图和中证消费指数，有类似走势。大家可以看看技术面上反弹的需要，但从技术面上来看，中证消费还在阻力位下反弹，此波反弹的压力位是22500点。

……

1、四娃军工，受昨晚发布的武器装备集采影响，今天大幅低开，好在今天情绪还是不错，一路收回，资金还是强势。从客观上来分析，军工的集采不太可能像药那样大幅压价。更多的是当前的原材料上涨过分了，需要压一压。从技术面上来看，军工的方向没跑完。回测历史上的牛市，军工做为类科技股，容易出现大牛的。军工行业，由于业绩不透明，任何资产注入都可以给市场带来想象空间，预期十分强。因此，只要牛市一来，有想象力的军工股价都很容易被股民炒上去。这也是为什么2019年开始，我的基金组合是配置了军工方向的，但在去年冲高那一波也逐步兑现。现在的价格也到了前期高点，当前估值上80倍PE，2015年当时巅峰是到200倍以上，但这一波绝对不可能回到疯牛的估值水平，当时放水太大了，导致后面股灾，军工不少个股也因此跌了80%-90%。

2、最新的题材板块是“工业母机”。炒股没赚到钱，还光学这些晦涩的专业词汇了。我查了一下，在大领导的重要讲话思想纲领中有涉及到，科技战略深入散户心底，现在一碰到领导发言的方向就燃暴。但这类概念明显没有当前有业绩炒的新能源、芯片，军工、光伏来炒作的持久性强，炒炒就好，记得及时脱身。

3、兴业证券拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，募集资金总额预计为不超过140亿元。这事特别提醒一下持有兴业证券的朋友，你若是想继续持有，就后面要对应的缴款，否则人家配股了，你没缴款参与，实打实的造成亏损。假如你不想参与，在配股前卖出就可以了。

4、中国电信连续第二天跌停，如果明天还跌停就低于发行价，会触发绿鞋机制。绿鞋机制简单理解就是跌了有人会买买买，起到稳定股价的作用，但不要期望能涨太多。对于中国电信以及后面还要上市的中国移动，打中新股不涨停就卖，后面就不要参与了。这些大家伙纯粹来圈钱并没有想象力，容易上市即巅峰。投机博弈运气，毫无逻辑可言，你买入的理由图啥呢？

5、海底捞：上半年净利润9452.9万元，同比扭亏，翻台率为3.0次╱天，低于去年同期的3.3次/天，未达预期。股价是从高点85元跌到这波低点26元，算是腰斩再腰斩了，海底捞变成捞海底。目前还有1200亿元市值，若是有到1000亿元以内，我再考虑一下。这货这两年开店扩张比较厉害，按以往没扩张的时候是净利润率10%左右。按此推算一下，若是未来经济复苏，消费恢复正常，给它净利润率8%来测算，每年有800亿营收，则是64亿净利润，20倍PE，其实就是1280亿市值。消费个股容易看得明白，核心是疫情不再影响，大家踊跃消费。

6、上海家化：归母净利润2.86亿元，同比增长55.84%，拟回购资金4672.77万元至9344.31万元，回购价格不超过75.97元/股。老牌白马股，这回购资金量也真的是没谁了，属于钱砸下去没水花那种。

7、老百姓：14.28亿元收购华佗药房51%股权。最近医药方向都担心集采的影响，反而是不受集采影响的医药连锁方向股价跌到历史估值的底部后受到资金买买买，表现不错。连锁药店靠的就是开店模式和提升运营来实现净利润提升，而开店模式除了自己开，另一条路就是并购。业绩没太大想象力，但每年业绩增速还是挺稳。

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