加仓！低吸一个龙头~

一直以来市场资金比较喜欢的就是涨价概念，这周我们大盘跌了比较多，但涨价概念都走出了独立行情，就比如说有机硅、碳酸锂等，比较有代表的公司就是合盛硅业、天齐锂业。

这些概念只要还在涨价，就会继续走趋势，每次连续下跌可能会是不错得机会。有两个方向今年以来一直在涨价，下半年还有继续涨价的预期，诗诗把这两个方向以及相关公司放在了我的午评号上，有劳大家动一动手指，大家点下方名片，关注我的午评号，回复“777”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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真的是大超预期，天赐材料今天涨停创下新高，顺便把多氟多、天际股份也带了起来。

诗诗继续坚定持有天赐，中期继续看好，昨天也说过了，等六氟磷酸锂产能大幅释放，或者六氟磷酸锂价格出现向下拐点，才会考虑是否要进行减仓。

除了六氟磷酸锂，一直跟踪的光伏级EVA今天也迎来大涨，东方盛虹涨停，我持有的联泓新科创下收盘新高。

它们今天大涨的原因也是涨价！联泓的EVA线缆料报价上涨600元/吨，价格达到21200元/吨，已经连续四周上涨，而EVA光伏料与线缆料价格相关性较强，也有望继续上涨。

这里再跟大家介绍一下，光伏级EVA中VA含量在28%-33%，其生产为超高压工艺，工艺复杂难度大，技术垄断性强，国内只有斯尔邦（东方盛虹）、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握，进口依赖度高达70%以上。

光伏级EVA生产需要工艺调试，产量释放速度比较缓慢，从生产出EVA产品到可以稳定的产出光伏级EVA至少还需要1-2年的时间，这还没加上建厂房、购买设备等时间。

这是因为VA含量越高，反应装臵的压力越大，温度也比较高，产品是越来越粘的，如果操之过急，极易产生安全事故，所以必须慢慢调试，也就是低VA料爬坡时间。

以斯尔邦（东方盛虹）和联泓新科的生产经验为例，斯尔邦在2017年3月正式投产并在当年年底首次试生产，但因无法克服晶点问题而被迫停车，经过后续调试优化才最终实现稳定量产，爬产周期在1年左右；联泓新科实现量产的周期则长达2-3年。所以现在就算马上大幅扩产的话，短时间内也是无法出现新增产能的。

光伏级EVA今年以来供需逐渐紧涨，国内新增产能很难满足需求端的高速增长，一直处于供不应求的状态。同时下半年在光伏装机量的需求带动下，光伏级EVA将会在四季度迎来进一步紧缺，价格跟现在对比，还有望继续超预期上涨。

诗诗继续坚定持有联泓新科，本来今天想低吸东方盛虹，但它直接高开高走了，我很少追高，那就算了。

今天低吸加仓了星源材质，最近星源调整比较多，一个是被大股东减持了，另一个就是中报业绩不太行。

对于业绩而言，后面产能释放会得到改善，并且受制于设备产能和调试验证周期等因素，隔膜从下半年开始供需将开始转紧，22年优质产能将供不应求，甚至后面有望迎来涨价，所以我继续看好锂电材料中壁垒最高的隔膜，适当低吸加仓星源。

最后，别再问我还看不看好恩捷股份，或者还能不能持有了，恩捷是非卖品！！！

时间原因，今天还是简单说几句。

北向资金今天净流入53.15亿，连续两天流入，希望明天别流出了。

大盘连续反弹两天，今天还反弹这么多，说实话有点超预期，接下来一两天要注意一下可能会调整，就别急着继续加仓了，要进场也是等调整了再进。